凡艾威讓芬格羅德帶著殘余的神衛(wèi)軍和一部分王國士兵前往烏姆巴爾,，那里已經(jīng)被托雷斯攻下來了,，他讓光明教會的所有人從烏姆巴爾乘船返回剛鐸，去白色山脈明多路因山的光明教會新總部神殿,，嗯,、名譽二字去掉了，畢竟南大陸都已經(jīng)淪陷了,，光明教會準備在那里休養(yǎng)生息,，利用魔法協(xié)會和傭兵工會的關系，重建神衛(wèi)軍和裁判所,。
心情大好的米爾寇傳音給索隆和勾斯魔格,，讓他們迅速占領中洲南部全境，讓這片廣袤富饒的土地盡快為他所用,。而米爾寇則把自己的老巢選在了桑戈洛錐姆峰,，他在那里重建了類似第一紀元的老巢--安格班那樣的堡壘。
米爾寇之所以選在這里,，有幾個方面的原因,，一是因為這里靠近貝烈蓋爾海；二是這里有巨大的灰色山脈,，可以挖很多地下工事,，也可以在里面制造奧克，黯影山脈那邊雖然是現(xiàn)成的,、也在源源不斷的制造奧克,，但那里畢竟有點遠了；三是他準備把灰色山脈靠近海岸的一邊挖通,，并且在那里人造一個港口,、作為他進攻阿門洲的海軍基地。
在托爾法洛斯的大量工匠,，在艾爾達自殺后也都被米爾寇下令離開,，準備遷到埃格拉瑞斯特和布勒松巴爾、溫雅瑪去,，讓他們在這三個港口日夜不停的造船,，他準備組建一支不次于努門諾爾末代黃金大帝阿爾-法拉宗那樣的無敵艦隊，從這里去遠征阿門洲、維林諾,，把維拉們從寶座上掀下來,，尤其是他那個同出一源的兄弟、維拉之首曼威,。
索隆和勾斯魔格很好的執(zhí)行了米爾寇的命令,，讓他的戰(zhàn)略意圖得以圓滿的完成了第一階段。他們花了不到一個月的時間,，不僅在全部的城市建立了新的政權,、為戰(zhàn)爭服務的政權，而且索隆開始了很擅長的洗腦行動,。
中洲南部絕大部分的人是沒有機會或者能力逃到剛鐸去的,，所以米爾寇擁有了很多的人口，而在冷兵器時代,，這就是巨大的財富,。索隆最成功之處在于，他又一次誘惑了哈拉德人,，這個野蠻,、殘酷、好戰(zhàn)的民族再一次投向了黑暗勢力,，索隆得以組建了一支規(guī)模龐大的哈拉德人軍團,，人數(shù)和此時的奧克數(shù)量不相上下，而他們更加有紀律和組織,，通過訓練,、他們能更好的執(zhí)行索隆的命令。
勾斯魔格在拿下米斯林和伊芙林城后,，便留下一部分軍隊給索隆,，自己帶著數(shù)萬奧克大軍向北挺進，他的目標是至少要穩(wěn)住那條東起羅門娜,、除烏姆巴爾之外的北方防線,，同時要形成對烏姆巴爾的陸上三面包圍，讓托雷斯不能踏出烏姆巴爾半步,。
索隆很快給勾斯魔格送來了數(shù)萬勞工,，他們將被奴役，去加固現(xiàn)有的要塞,、修建更多的堡壘,，將中洲南部徹底和南剛鐸分割開來。本來米爾寇可以施法讓此地抬起一條巨大的山脈,、用作屏障，但那樣一來維拉便將會察覺到主神級的神力波動，這對米爾寇來說有點得不償失,。
南大陸和中洲南部兩個資源豐富的地方被索隆整合起來,，全力為米爾寇的戰(zhàn)略服務，反正他們也不追求可持續(xù)發(fā)展,；而平民只要是有口飯吃,、不會被隨意殺死，在索隆的洗腦加恐怖鎮(zhèn)壓下,，幾乎沒有人會去反抗,，這兩個地方得以迅速的穩(wěn)定下來。
奧克被源源不斷的制造出來,，還有很大一部分從南大陸乘船而來,，哈拉德人軍團也被慢慢操練出來，兇悍的氣息比之奧克也不遑多讓,。
在米爾寇竭力發(fā)展的時候,，聯(lián)合王國也并沒有坐視，一方面他們通過海軍不停的南下騷擾,，最開始是索隆出面讓他們無功而返,，當米爾寇的海軍慢慢成型的時候，他們就通過聯(lián)合王國海軍來練兵,，這讓后知后覺的王國海軍很是郁悶,。
另一方面，聯(lián)合王國也通過屯集重兵,，試圖從陸路撕開一個口子,。但勾斯魔格沒有給他們任何機會，最初的一段時間,，他不但將幾乎所有的炎魔和巨龍都部署在這條防線上,，而且將哈拉德人軍團也拉過來練兵。
經(jīng)過幾次較大規(guī)模的交鋒,，雙方損失都較大,，但都沒有改變目前的態(tài)勢，再加上后來奴役的勞工不斷加固這些要塞,，聯(lián)合王國方面的攻擊效果越發(fā)的小起來,，沖突的規(guī)模也就慢慢降了下來。
雙方雖然在邊境上都部署了重兵,，但都是小分隊形式的沖突,，今天你打過來、明天我打過去,，這樣打著打著,，聯(lián)合王國發(fā)現(xiàn)自己好像被打退了好幾十里,，而勾斯魔格的堡壘和據(jù)點越建越多、向著北方不停的侵蝕著,，一直到了南剛鐸的邊上,，哈爾能河將雙方隔了開來，勾斯魔格又繼續(xù)在河南岸開始修建堡壘,、一直修到這條河的發(fā)源地-埃斐爾度阿斯山脈,。就這樣，勾斯魔格將米爾寇的勢力范圍又向北推進到了第三紀元末,、哈拉德人曾經(jīng)占領過的地方,。
聯(lián)合王國和勾斯魔格對峙了幾年后，雖然接觸地帶時常爆發(fā)沖突,，但總體來說是相對和平的,。剛鐸越來越多的人開始反對起戰(zhàn)爭來，他們認為南邊的敵人沒有主動來攻擊自己,，就是想在南邊割據(jù),、發(fā)展，他們認為王國不應該再輕啟戰(zhàn)端,、讓年輕的剛鐸士兵送命,，這很大程度上影響了高層的決策、很長一段時間里沒有了收復南部的計劃,。
米爾寇在這樣的環(huán)境下安穩(wěn)的發(fā)展了十年,，好像整個世界可以一直這樣和平下去。凡艾威現(xiàn)在已經(jīng)有了一點時間規(guī)則的模糊感悟,，能施展一兩個類似時間停止的定身術,，但還不能施展時間倒流之類的魔法。
凡艾威因為伊露維塔的原因,，當然也和他期望加快這段歷史進程有關系,、畢竟他已經(jīng)開始感悟到時間法則了，雖然還很模糊,、但說不定哪天就頓悟了,。所以他并沒有過多的騷擾米爾寇的發(fā)展，不過呢他也知道,，離維拉們發(fā)現(xiàn)米爾寇從空虛之境逃離已經(jīng)不遠了,。
維拉們就算再憊懶，天空上還有駕駛著汶基洛特的埃雅仁迪爾,、駕駛著太陽飛船的阿瑞恩和駕駛著月亮飛船的提理安,，他們總有發(fā)現(xiàn)的時候，這也是米爾寇不遺余力發(fā)展的原因所在,，留給他的時間確實不多了,。