天鳥打探來報：“那些鬼怪大概可以分做三種:一種是魑魅,，人的臉,，野獸的身子，四只腳;—種是神媿,，也是人的臉,，野獸的身子,，只有一手一腳，發(fā)出的聲音好像打呵欠氣還有一種是魍魎,，像個三歲小娃娃,，通身黑里透紅,，長耳朵，紅眼睛,，烏黑光亮的長頭發(fā),，喜歡用學人說話的聲音來迷惑人?！比N妖怪都不是好惹的東西,，黃帝的士兵被他迷惑去的不知道有多少，這對于戰(zhàn)爭的形勢很是不利,。這時應龍在一旁哈哈大笑,，黃帝不知所謂“應龍，為何發(fā)笑”
應龍行一禮道：“這些魑魅魍魎們雖然喜歡發(fā)出怪聲來迷惑人,，自己卻最怕一種聲音,，就是龍吟?！庇谑?，黃帝就叫兵士們列出傳音大陣，將應龍的龍吟聲傳遍整個戰(zhàn)場,。這種聲音回環(huán)宛轉,，響徹整個戰(zhàn)場，蚩尤統領的山精水怪們,，一個個都心驚膽寒,，如癡似醉，再也不能興妖作怪了,。黃帝的軍隊擁上前去,，便打了一個小小的勝仗。
黃帝看著應龍道：“他蚩尤能作大霧,，我的應龍卻能下大雨,，大雨的厲害還怕不及大霧？”應龍馬上出陣去攻打蚩尤,。他正展開翅膀,，飛行在天空中，擺起行云布雨的架子,。哪知道架子還沒有擺好,，蚩尤早已經去搬請了在西泰山大會天下鬼神時結交的朋友風伯和雨師來先下手為強”，縱起一場猛烈無比的大風雨,，使應龍猶如小巫見了大巫,，簡直無法施展他的本領。狂風和驟雨都向黃帝這邊陣地上吹打過來,，吹打得黃帝的軍隊站腳不住,，四散潰逃。
站在小山頂上觀戰(zhàn)的黃帝,，看見應龍原來這么不濟事,，大失所望，只得叫他的一個隨軍的女兒上陣去助戰(zhàn),。黃帝的這個女兒,，名叫“魃”，住在系昆山的共工之臺上,，常穿一件青衣服,，模樣并不漂亮，據說還是禿頭,，但是她的身體里面卻裝滿了大量的炎熱,。她一走到戰(zhàn)場上，說也奇怪,，剎那間狂暴的風雨消失得無影無蹤，天空中又是烈日當頭,，炎熱得比下雨以前還厲害,，蚩尤弟兄們見了這種景象，一個個驚惶詫異,，應龍便趁此機會撲殺前去,，殺死了幾個蚩尤弟兄。
卻說應龍戰(zhàn)勝而歸,，便向朱雀描述戰(zhàn)場的情境“你不知道,，黃帝那個女兒長得有多丑，同樣是火性,，你要是去了,，雙翅一開，怕是敵軍都無心打仗了”
朱雀白了應龍一眼“蚩尤是炎帝的子孫,，又是打著炎帝的旗號發(fā)起戰(zhàn)爭,，我作為炎帝的人，沒有上去幫忙,，你就該謝天謝地了,，難道還要我倒戈相向不成”
應龍一聽知道朱雀氣急，連忙告饒“我錯了,，我錯了,，你就只管看熱鬧，看你夫君如果凱旋而歸”
蚩尤又有飛騰天空和在險峻的山嶺上行走的本領，雖然在戰(zhàn)陣上喪折了幾個弟兄,，損失了一些苗民,，但還有剩下的一大群人，首領安全無恙,，聲勢仍舊浩大,。黃帝對于這批兇惡的叛徒，還是愁著沒有辦法,，而且戰(zhàn)爭曠日持久,，他這邊軍隊的士氣又漸漸地低落了，也使他不得不暗中憂慮后來,，他終于想出了一個妙法,，這妙法就是用一種特別的材料，制造一面特別的軍鼓,，來振作士氣,，制勝敵人。
在東海的流波山上,，有一只叫做“夔”的野獸,，形狀像牛卻沒有角，蒼灰色的身子,，足只有一只,，能夠自由地進出海水之中，每當它進出的時候,，必定伴隨著大風大雨,，而且眼睛里發(fā)出一種閃閃的像日月般的光輝，同時大張著口吼叫,，聲音好像打雷,。這種一足怪獸古時越國的人又叫它做“山猱”，說它有一張人的臉,，猴子的身子,，而且會說人話，黃帝便派人去將它捉了來,，剝了它的皮,，將這皮晾干，制成一面鼓,。
軍鼓有了,，還差一個鼓槌。黃帝又打主意到雷澤中雷獸的身上,。這“雷獸”,，是一個龍身人頭的怪物,。常無憂無慮地拍打著自己的肚子在那里玩耍；每一拍肚子,，就放出一個響雷,，這雷獸已經修煉了上萬年，甚至產生了神識,，但是黃帝為了要戰(zhàn)勝敵人,，派人去逮了他來，不由分說,，將他殺了,，從他身體內抽出一塊最大的骨頭，當作鼓槌,。
軍鼓有了,，鼓槌也有了，黃帝就用雷神骨頭做成的鼓槌,，敲打夔牛皮制成的軍鼓,，兩件響東西碰在一起，發(fā)出的聲音竟比打雷還響,，五百里以外也能聽見,，這面軍鼓被搬到戰(zhàn)陣上，一連擂了九通,，果然山鳴谷應,，天地變色，黃帝這邊的軍威大振,，卻嚇得蚩尤們魂喪魄落，不能飛也不能走了,，黃帝的軍隊就在震耳欲聾的鼓聲中追殺上去,，打了一個大大的勝仗，擒殺了好些蚩尤弟兄,，也殺死了很多苗民,。
這一次，蚩尤失敗,，損失相當慘重,，檢點剩下的人馬，已經不到半數,，如果不投降就只有全被殲滅,，大家心里都很恐慌。投降是可恥的,，沒有一個人愿意投降,。有人提議去請北方的巨人'族夸父前來幫忙這提議,，被大多數人贊同了，于是馬上就派人動身到北方
蚩尤族的人來見了夸父族的人,，說出要請他們幫忙的意思,，夸父族原是后土的子孫，而后土呢,，又是炎帝的苗裔,。所以說來說去，夸父也是炎帝的苗裔,。蚩尤為炎帝復仇,，戰(zhàn)爭失利，要請夸父族人助一臂之力,，這正是伸張正義,、獲得榮譽的良好時機，多數夸父族人都表示贊同,，立刻部署軍隊,，投入戰(zhàn)爭的亂流。
蚩尤得了夸父族人幫助,，聲勢一下子重新振作起來,，像火堆里添了柴，老虎添了翅膀,，又和黃帝的軍隊成了勢均力敵,、相持不下的局面。
黃帝對于夸父族人的加入,，確實很感煩惱,，一時想不出什么好辦法來應付這種新局面。后來,，幸虧有一個人頭鳥身的婦人,，名叫“玄女”，求見黃帝,，傳授黃帝兵法,。黃帝得了玄女的傳授，從此行軍布陣,，變化不可捉摸,，同時又得到了昆吾山中生產的火一樣的紅銅，來打造寶劍,，這種寶劍造成之后,，就變成青色，寒光四射,，水晶般的透明,，拿它來切玉就像切泥一般氣黃帝一下得到了兵法,，又得到了武器，剎時間軍威又大大振奮起來,。
蚩尤和夸父雖然猛勇,，但他們仗恃的只是力氣，究竟不能抵敵黃帝的謀略,，所以最終還是他們失敗,。在最后一場戰(zhàn)爭中，殘余的蚩尤和夸父的隊伍,，便落入了黃帝軍隊的重重包圍,。這時，戰(zhàn)陣上應龍大顯神威
他翱翔天空,，龍吟震天,，殺死一個個跑不走的蚩尤，又殺死許多幫兇的夸父,，黃帝的軍隊合圍上來,，那“力拔山，氣蓋世”的銅頭鐵額的蚩尤首領,，就被生檎活捉了,。
但應龍周身魔氣環(huán)繞，竟經久不散,，黃帝查看后得知應龍是邪氣入體,，無法去除。于是假借應龍去南方的山澤中養(yǎng)傷為由,，將應龍驅逐出了黃帝的部落范圍,。
朱雀得到消息后，在昆侖山腳找到了應龍“你這蠢龍,，偏偏信那黃帝,，結果呢”
應龍躲開朱雀查看的神識“朱雀，你這樣做,，會把邪氣引到自己身上的，我,，我就要去南方了,，你，你離開吧,，去修煉,，去歷劫，早日飛升”
朱雀聽后哭笑不得“怎么,，你不是喜歡我嗎,，這就不喜歡了,？我看你是邪氣入腦”
應龍煩躁不已，“你到底知不知道什么是邪氣入體,，我以后再也不能成神了,，你懂嗎，無論怎么修煉,，再也不能去那九天之上”說完大吼一聲,，化形離去。
被活捉住的蚩尤首領,，像這種萬惡的元兇,，黃帝當然不會寬恕他的，所以馬上就在涿鹿將他殺掉,。殺他的時候怕他逃跑,，還不敢把他手腳上的枷銬馬上除去。直到已經將他殺死了,，才從他身上摘下血染的枷銬,，拋擲在大荒之中。這枷銬登時化做了一片楓林,，每一片樹葉的顏色都是鮮紅的,，那便是蚩尤枷銬上斑斑的血跡，直到現在還在訴說著他的冤恨,。
黃帝砍下了他的頭顱,，使他身首異處，分解為二,，附近有一個鹽池,，叫做解池，周圍有一百二十里寬廣,，池里的鹽水呈紅色,，那就是蚩尤被殺流下的血氣至于他分解開來的頭和身體，卻又被搬到壽張縣和巨野縣兩處分別把它們埋葬起來,，修造了兩座墳墓,，以免它們死后作怪。壽張縣埋葬的是蚩尤的頭,，墳高七丈,，當地的居民怕蚩尤作怪，總要在每年十月祭祀蚩尤,，每次祭祀,，往往有一道紅色的霧氣從蚩尤墳墓的頂上沖出來，直達云霄,，好像懸掛著的一面旌旗,，人們叫它做“蚩尤旗”,。大家都知道:這失敗的英雄還不甘心他的失敗，還在那里憤恨不已,，怨氣沖天呢,。巨野縣的那座蚩尤墓，埋葬的是蚩尤的身軀,，又叫“肩髀?！保笮『蛪蹚埧h的差不多,。