元符元年（1098年）初,，鐘傳進(jìn)一步完成會(huì)寧關(guān)的工事，宋境亦得以向東擴(kuò)展,，穿越天都山,，連接平夏城,。和永樂城之戰(zhàn)一樣，西夏軍把反擊矛頭對(duì)準(zhǔn)最要害的平夏城,。
元符元年（1098年）夏,，樞密院收到環(huán)慶路關(guān)于黨項(xiàng)人大舉動(dòng)員的報(bào)吿,。在徹夜的討論中，曾布衷吿章惇下令前線戒備,。
樞密院發(fā)出了《劃一指揮》共七項(xiàng),，強(qiáng)調(diào)彈性防御和各路之間的協(xié)調(diào)。西夏表面上拜托回鶄使節(jié)團(tuán)轉(zhuǎn)達(dá)和平意愿,，但宋廷考慮到并不清楚黨項(xiàng)人的真正打算,，對(duì)外交斡旋所起的作用沒有寄予厚望。
初冬,，樞密院收到?jīng)茉妨硪环輬?bào)吿，據(jù)一名逃俘所說,，一支龐大驚人的西夏軍隊(duì),，為數(shù)多達(dá)一百五十萬，在天都山以北安營,，距離沒煙峽宋軍堡寨僅五十里,。其后，有報(bào)吿指這支軍隊(duì)沿涇原路邊界推進(jìn)超過十天,，動(dòng)向未明,。
正當(dāng)樞密院衡量黨項(xiàng)突然轉(zhuǎn)換攻擊目標(biāo)的可能性，西夏軍向平夏城展開空前猛烈的攻勢(shì),。
西夏進(jìn)行第二次平夏城之役,，是一場(chǎng)組織完善的戰(zhàn)役。一如以往,，他們?cè)趹?zhàn)爭中表現(xiàn)出靈活性和高度智慧,。梁太后挾著小皇帝李乾順親自指揮是次戰(zhàn)役，聲稱動(dòng)員超過百萬大軍,，實(shí)際上只是稍多于三十萬,，向沒煙峽推進(jìn)。
六路統(tǒng)軍嵬名阿埋負(fù)責(zé)包圍平夏城,，西壽監(jiān)軍司妹勒都逋則率領(lǐng)攔截部隊(duì)對(duì)付宋朝援軍,。據(jù)蕃將李阿雅布說，這兩名西夏監(jiān)軍非常勇悍,、能干和精明,。
在他們的指揮下，西夏軍隊(duì)同時(shí)包圍六座新近建成的宋軍堡寨,，四座在平夏城附近,，其余兩座在沒煙峽，日夜努力不懈地攻擊平夏城,。
在十三天的包圍中,，西夏運(yùn)用了不同戰(zhàn)術(shù),，包括挖地道、沖繃和樓車,。
然而,，宋朝的彈性防御戰(zhàn)略足以抵銷黨項(xiàng)的攻擊。陜西前沿守軍的左右翼即時(shí)回應(yīng),。河?xùn)|路深入西夏反擊,，熙河路副經(jīng)略使王愍?jiǎng)t攻擊卓羅監(jiān)軍司和右?guī)O(jiān)軍司，共殺死一千三百名士兵,，俘獲二萬四千頭牛只,。
在獲悉平夏城之圍以前，樞密院已命令環(huán)慶路派兵一萬,，內(nèi)含三千騎,，開往涇原路，作為戰(zhàn)略預(yù)備隊(duì),，由種諤之子,、將官種樸率領(lǐng)。
同時(shí),，秦鳳路也派遣了數(shù)量與之相當(dāng)?shù)能婈?duì),。確定黨項(xiàng)的目標(biāo)是平夏城后，開封催促環(huán)慶和秦鳳兩路給予更多支援,。一支由副都部署王恩統(tǒng)領(lǐng)的諸路聯(lián)軍在涇原路登場(chǎng),，向平夏城進(jìn)發(fā)。
由于雙方都全面動(dòng)員,，一場(chǎng)決定性戰(zhàn)役已無可避免,。
宋軍前沿的第十一和十二將只得二萬人，在郭成和折可適的領(lǐng)導(dǎo)下頑強(qiáng)抵抗,。他們?cè)诔菈ι嫌蒙癖酃鋼艉驮谝归g擾敵,。
據(jù)王之望所載，當(dāng)平夏城處于危急存亡之際,，涇原路的軍官郭祖德,，也是郭成的義兄，建議不顧任何代價(jià)以解平夏城之圍,。副都部署王恩和將官姚雄,、姚古都一致贊成，但種樸提議延遲反擊,。
正如種樸所預(yù)測(cè),，郭成和城內(nèi)第十一將的四至五千名士兵，造成西夏軍大量傷亡,。隨著天氣漸漸轉(zhuǎn)壞,，某一晚,，黨項(xiàng)的樓車遭到強(qiáng)風(fēng)摧毀。加上西夏軍隊(duì)的口糧已消耗殆盡,，看到軍隊(duì)陷于恐慌和無秩序的狀態(tài),，梁太后痛哭不已，全軍在子夜時(shí)份撤退,。
正當(dāng)西夏軍士氣下降之際,，姚雄和姚古展開反擊，派一支伏兵重創(chuàng)敵軍,。后來,，人們問及這個(gè)成功的防御心得時(shí)，郭成表示他唯一憂慮是救援部隊(duì)可能過早到來,。種樸和郭成之言,，解釋了章楶的防御戰(zhàn)術(shù)原則：大抵戰(zhàn)兵在外，則守兵乃敢堅(jiān)壁,。
西夏軍撤退不久，章楶下令第十一和十二將以騎兵展開快速反擊,，并增援郭成和折可適騎兵一萬,。
他們將部隊(duì)分成六個(gè)縱隊(duì)，滲入天都山,。
受到之前章楶四度越境“淺攻”所欺騙,，西夏六路統(tǒng)軍嵬名阿埋、西壽監(jiān)軍司妹勒都逋并未預(yù)期到宋軍騎兵竟然深入攻擊,。
宋軍突然殺到,，令正在舉行獵后宴會(huì)的兩位西夏監(jiān)軍束手就擒，俘馘三千余,，獲牛羊不啻十萬,。
同時(shí)，宋軍蕃將李忠杰也組織騎兵滲入剡子山,，襲擊卓羅監(jiān)軍司的大本營,，統(tǒng)軍仁多保忠僅以身免。
對(duì)于這次輝煌勝利,，哲宗趙煦心滿意足,，接受百官祝賀，并厚賞曾布,、章楶以及兩位將官,。郭成罕有地晉升為雄州防御使，折可適為詫州防御使,。
此外,，趙煦命令章楶將這兩名西夏將領(lǐng)套上伽鎖,，用囚車送往開封。章楶以兩人具情報(bào)價(jià)值,，懇求皇恩大赦,，收歸旗下。
宋朝的軍事勝利帶來國際回響,，西夏三度請(qǐng)求契丹軍事介入,。不久，遼朝使者抵達(dá)東京開封,，促請(qǐng)即時(shí)停戰(zhàn),。
隨著形勢(shì)轉(zhuǎn)變，遼朝干預(yù)宋夏戰(zhàn)爭的潛在動(dòng)機(jī)表面化起來,，宋朝滅掉西夏并不符合遼朝的戰(zhàn)略利益,。進(jìn)行正式調(diào)停之前，遼使透露這次斡旋乃監(jiān)于西夏的危急情況,，要求和解,。
遼廷的有關(guān)決策過程沒有清楚記錄，但據(jù)一些零星資料顯示,，似乎是一個(gè)三重政策,。
第一，遼朝乎為促使和平實(shí)現(xiàn),，密謀對(duì)付西夏強(qiáng)硬派,。據(jù)宋人諜報(bào)，遼道宗不單拒絕西夏軍事介入的要求,，還派使者毒死被視為好戰(zhàn)成癖的戰(zhàn)爭發(fā)動(dòng)者梁太后,。結(jié)果，李乾順恢復(fù)親政,，主導(dǎo)和平談判,。
第二，遼朝催促宋朝放棄并歸還所有占領(lǐng)的土地,、堡寨和州軍予西夏,，休退兵馬，還復(fù)疆土,，以突出遼朝在兩國之上的優(yōu)越地位,。
第三，遼朝皇帝似乎運(yùn)用了武裝規(guī)勸政策,。他在接近宋境代州的地方巡狩,。宋朝情報(bào)指，遼營距雁門關(guān)以北只有五至七里,。
針對(duì)這樣的形勢(shì),，開封存在兩派意見,。宰相章惇建議不用理會(huì)契丹的調(diào)停，無論是戰(zhàn)爭抑或和平,，應(yīng)由宋朝決定,。
樞密使曾布和鄜延路經(jīng)略使呂惠卿則認(rèn)為，宋朝應(yīng)著眼于從西夏身上得到實(shí)際利益,，不應(yīng)進(jìn)一步破壞宋遼關(guān)系,。
伊始，章惇的建議似乎較具影響力,。經(jīng)過哲宗與章惇,、曾布及其余高級(jí)官員的廣泛討論，朝廷修正立場(chǎng),。
然而,，宋逼澄清遼夏關(guān)系有別于宋夏關(guān)系，堅(jiān)持宋是西夏的宗主國,。誠如國書所述,，遼和西夏是父與子婿的關(guān)系，宋和西夏則是統(tǒng)治者與子民的關(guān)系,。宋朝懲罰子民并不意味著與遼朝對(duì)立,。
而且，國書宣稱所有西夏土地都是由宋太宗和宋真宗授予李繼遷的中國領(lǐng)土,。所以，如果西夏不打算投降,，中國仍保留收回統(tǒng)治權(quán)的最終權(quán)力,。又指出夏人反覆無常的態(tài)度，更重要的是,，國書道出準(zhǔn)備戰(zhàn)爭作為戰(zhàn)略取向,，并非宋朝所創(chuàng)。
相反,，遼興宗曾明確地用以對(duì)付西夏的侵略,，而宋朝只不過仿效前者。
最后,，國書承諾談判,。在逗留開封三十五天之后，遼使接受國書而回,。同時(shí),，宋朝促請(qǐng)西夏呈上謝罪書和交還兩名戰(zhàn)犯珪布默瑪和凌吉訛裕，作為換取和平的必要條件,。
在西夏未履行這些要求之前,，宋軍加快進(jìn)行橫山和天都山的防御工事,。
正當(dāng)西夏兵敗平夏城，宋朝全面占據(jù)橫山和天都山,。
東路的鄜延路建筑暖泉寨,，距離米脂寨東北四十五里。同時(shí),，河?xùn)|路在黃河西岸建置了四座堡寨,，加強(qiáng)對(duì)橫山的控制。
元符二年（1099年）夏,，宋朝動(dòng)員超過十萬大軍,，十天之內(nèi)筑成另外八座堡寨。結(jié)果,，鄜延,、河?xùn)|和麟府三路連成一道新防線，沿橫山綿延超過三百里,，將黨項(xiàng)人驅(qū)趕到沙漠地帶,。
為鞏固對(duì)新占領(lǐng)地的控制，宋朝在葭蘆寨設(shè)立晉寧軍,。此外,，環(huán)慶路經(jīng)略司在橫山興建三座重要堡寨外，另于沙漠邊緣,、距離前西夏韋州監(jiān)軍司僅十里的地方筑了一寨,。
同時(shí)，涇原路擴(kuò)張邊面,，由平夏城以北,，伸延到西夏行宮南牟會(huì)的原址，設(shè)立天都山的指揮部于西安州,。
西安州距熙河路通會(huì)堡僅五十里,，邊面連接，而西夏天都山監(jiān)軍司自此失去了所據(jù)的地盤,。據(jù)方勺和韓濾說,，占領(lǐng)附近的鹽池以后，宋朝每月出產(chǎn)的鹽值達(dá)十四萬錢,，足以應(yīng)付熙河路部份地區(qū)的支出,。
元符二年（1099年）秋，涇原和熙河兩路完成會(huì)州及其余三座堡寨的工事,，重新確認(rèn)從蘭州經(jīng)黃河到會(huì)州,，再沿天都山北巒穿過沒煙峽，最后抵達(dá)平夏城的領(lǐng)土。此時(shí),，西夏遣使謝罪,，其謝表用辭謙卑。同年底,，雙方終于重歸和平,，宋夏新疆界確立。