桀在宮中正與妹喜尋歡作樂，突然一名士兵跑進來,，說成湯反了,，桀十分憤怒,，大罵成湯,，然后在妹喜的勸說下,，派秦廣和陸琛出戰(zhàn),。
成湯率領(lǐng)軍隊駐扎在鳴條,，秦廣包圍了成湯，伊尹建議全軍上下拼死一搏,，成湯也沒有其他辦法,，同意了伊尹的建議。鳴條戰(zhàn)爭一觸即發(fā),，這時秦廣突然噴出了黑霧,，導(dǎo)致商軍死傷慘重，恰好在這時天上出現(xiàn)了一片五彩祥云,，原來是月宮廣寒仙子來了,，“我奉女媧娘娘之命，特來助戰(zhàn)商軍,，討伐夏桀,。”成湯和伊尹都非常高興,。廣寒仙子揮舞衣袖,，只見地面出現(xiàn)了兇猛的狂風(fēng),，把夏軍卷入其中，成湯趁機命令對夏軍發(fā)動進攻,，秦廣被成湯所殺,，陸琛想前往營救秦廣，也被伊尹殺死,。廣寒仙子在解了成湯之圍后,，便要離去，因為廣寒仙子太漂亮了,，成湯苦苦挽留,，廣寒仙子見成湯對他有輕薄無禮，生氣的離開了,，成湯呆呆的留在原地,，就像傻了一樣。廣寒仙子回到廣寒宮,，她咒罵著成湯,，發(fā)誓要成湯付出代價。
成湯取得了鳴條之戰(zhàn)的勝利后,，火速向夏都進軍,，桀聽聞秦廣和陸琛戰(zhàn)死后，又在妹喜的建議下,，和妹喜去請四海龍王,，敖廣知道妹喜是通天教主弟子,，不敢怠慢,，星夜趕往夏都，迎戰(zhàn)成湯,。
四海龍王召來了海龍兵護衛(wèi)夏都,，一時商軍竟無法前進，精衛(wèi)和洛水女神自古就對四海龍王有成見,，于是她們就來助戰(zhàn)成湯,。敖廣看到了精衛(wèi)，想起精衛(wèi)發(fā)的誓言,，惱羞成怒,，率領(lǐng)四海龍兵包圍了精衛(wèi)和洛水女神，成湯見海龍兵離開了夏都,，乘勢攻城,，夏軍抵擋不住，紛紛敗退,，最后夏軍居然直接投降了,，桀和妹喜匆忙逃亡,。精衛(wèi)和洛水女神與四海龍王打的難舍難分，這時敖廣見到夏都城破,，慌了心神,，精衛(wèi)趁機重傷了敖廣，其他龍王看見大哥受傷,，也都不敵,，想要逃走，被洛水女神追攔,，最后四海龍王的海龍兵全軍覆沒,，四海龍王也被精衛(wèi)和洛水女神殺死了。精衛(wèi)大仇得報,，和洛水女神高興的回洛水了,。
成湯和伊尹率領(lǐng)商軍進入夏都，受到當(dāng)?shù)厝说膴A道歡迎,，于是成湯自命為“天命之子”,，伐夏戰(zhàn)爭也就變成了“天命的改革”。成湯建立起新的王朝——商朝,，并封他的大兒子太丁為王子,，伊尹為大國師。
桀和妹喜逃亡到南巢氏,，商軍將軍樊卮追擊他們,，被妹喜殺掉了，妹喜看到此時的桀已經(jīng)喪失了往日的輝煌,，于是她拋開了往日與桀在一起時的感情,，狠下心來，殺死了桀,，然后她回師傅通天教主那里去了,。
伊尹在商都修建封神臺，他召集來了在伐夏戰(zhàn)爭中陣亡的靈魂,，然后他站在封神臺中央,，拿出“封神榜”，開始了封神儀式,。
“將軍樊卮,，英武擅戰(zhàn)，今奉太上元始天尊敕命,，封為天界護法神,。夏將軍秦廣，原為黑熊成精,，現(xiàn)奉太上元始天尊敕命,，封為冥界地府閻羅執(zhí)法神,。夏將軍陸琛，原為犀牛成精,，現(xiàn)奉太上元始天尊敕命,，封為冥界地府生死簿書寫總篡官。四海龍王,，海中各項事物還需你們處理,，現(xiàn)奉太上元始天尊敕命，封為四海執(zhí)掌海神和諸部雨神,。各神直接聽命于玉帝,，封神榜畢?！边@時天上出現(xiàn)了一只巨鳥,，“好你個伊尹，我在伐夏戰(zhàn)爭中功勞不小,，居然忘了我,。”伊尹見是精衛(wèi)來了,，只能把本想留給自己的最后一個神位,，給了精衛(wèi)“精衛(wèi)，你當(dāng)初因遇海難而死,，今在封神大戰(zhàn)中功績卓著,，現(xiàn)奉太上元始天尊敕命，封爾為冥界地府守藏大悲王菩薩,?！薄斑@還差不多?！本l(wèi)開心極了,，只是苦了伊尹,。
成湯率領(lǐng)士兵打獵,，伊尹和太丁隨往，成湯一人獨自追趕獵物到小河邊,，這時他偶然發(fā)現(xiàn)河里有八個美女在洗澡,，他不敢靠近，只是停下來在旁邊觀看,，這時河里有七個美女驚慌起來,，泰然自若的美女道“我們都是天界神女，豈能哭哭喋喋,，看我不好好整治這個凡人,?！痹瓉磉@個說話的美女正是廣寒仙子，而另外七個美女則是玉帝的女兒七仙女,，成湯發(fā)現(xiàn)被她們發(fā)現(xiàn)了,，趕緊回身跑走，廣寒仙子道“你完了,，成湯,。”成湯向大隊伍跑去,，跑著跑著,，突然他發(fā)現(xiàn)自己的手變成了蹄子，然后他居然兩蹄著地趴在了地上,，腳也變成了蹄子,，身上長出了黃色的毛發(fā)，頭上長出了兩只大角,，這時一支利箭向他射來,，他看了看，向他射箭的人居然是他的兒子太丁,，他拼了命的叫,，可是他只能發(fā)出動物似的叫聲，現(xiàn)在他已經(jīng)完全變成了一只鹿了,，最后他被太丁射殺,，領(lǐng)了回去，成為了太丁和伊尹的盤中餐,。廣寒仙子在月亮上目睹了這一切,，她的恨意才漸漸的消除了“這就是得罪神祗的下場！”