商王帝辛率領大臣們進入女媧廟，準備祈愿大商千秋萬載,，風調雨順,。帝辛看到女媧的神像后，眼中充滿了喜悅,，“想不到這女媧娘娘連石像都這么好看,。”帝辛忍不住,，上去抱著女媧娘娘的石像就親了一口,。帝辛走后，女媧出現在這里,，“好你個無道商君,，居然敢藐視于本座，本座現在就讓你傾刻之間亡國,?！迸畫z正要施法，突然只見兩道光束,，一紅一紫,，阻攔了她，女媧見勢,，馬上收手,，然后掐指一算，“想不到商朝還有30年國運,，天命不可違,，好，帝辛,，我就讓你再做30年的王?！迸畫z說完便消失了,。

　　林中，一只九尾狐正在修煉,，這時女媧出現了,，九尾狐馬上下拜，“徒兒甘芊姬參見師傅,?！迸畫z讓它起來,，接著把它變成了一個絕世美女，說道：“聽著,，我要你去商都迷惑商王帝辛,，讓他不理朝政，沉溺于酒色之中,?！本盼埠犃酥螅R上點頭答應,。九尾狐來到商都附近的朝歌城,，然后她霸占了大臣蘇護女兒蘇妲己的身體，進宮侍奉帝辛,。妲己憑借她的美色在宮中陷害王后和其他妃子,，成為了帝辛的心頭肉。帝辛還下令國師申公豹為妲己修筑鹿臺,，日后他們可以在上面飲酒取樂,。

　　在陳塘關，總兵李靖的夫人已經懷孕三年了,，可是還沒分娩,，加上數年干旱，大家都覺得這是懷了個妖孽,，李靖不以為然,，仍然相信這是自己的骨肉，不可能是妖怪,。終于有一天,，李靖夫人生產了，結果卻是一個肉球,，李靖大驚,，“難道真的是妖孽？”李靖拔出寶劍,，將肉球劈為兩半,，結果里面卻是一個可愛的小男孩，李靖夫人興奮不已,，抱著孩子就說“這一定是老天見我們母子可憐,，降下的祥瑞?！崩罹敢娔缸悠桨?，就回到關口去了。天上的太乙真人下凡，來到李靖夫人面前,，告訴她,，這孩子以后會做大事，讓他收這個孩子為徒,，李靖夫人見太乙真人來歷不凡,，于是就答應了，太乙真人讓李靖夫人給孩子取名為“哪吒”,，之后太乙真人拿出兩件寶貝給了李靖夫人,，“夫人收好這兩件寶物，等哪吒九歲的時候,，再給他,，這紅色的紗布叫混天綾，金色的鐵環(huán)叫乾坤圈,，切記不能落入其他人的手中,。”李靖夫人點頭同意,。太乙真人說完就飛走了,。

　　蓬萊仙山上，元始天尊叫來弟子姜子牙,，“為師已經譜寫好了封神榜下卷,，接下來就是你發(fā)揮的時候了?！苯友肋抵x師傅的恩德,，領了封神榜就下山了。

　　9年后,，哪吒和小伙伴們到海邊游玩,，哪吒拿出乾坤圈，向大家表演水中漩渦,，大家都齊聲叫好,，海里面的龍王因為受到了乾坤圈的打擊，派夜叉前去查探海面的情況,。夜叉來到海面,，發(fā)現是幾個小毛孩，讓他們趕緊離開,，以后別來這里了,，哪吒非常生氣，“妖怪,，我們憑什么聽你的。”說完,，哪吒就把乾坤圈向夜叉扔了過去,，夜叉被乾坤圈砸了一下，一命嗚呼,。大家看見哪吒打死了妖怪,，紛紛叫好。夜叉的尸體沉入海中,，龍?zhí)臃浅?，決定教訓教訓這幾個小毛孩，他來到海面,，揚言要哪吒償命,，哪吒也不怕，掏出混天綾就和龍?zhí)訌P打在一起,，哪吒趁龍?zhí)硬蛔⒁?，用乾坤圈砸中了龍?zhí)拥念^，龍?zhí)赢敿匆幻鼏韬?，龍?zhí)幼兂闪艘粭l龍,，大家都很害怕，哪吒讓大家都不用害怕,，就是一條死龍而已,，看我把他的筋給抽出來，哪吒就把龍?zhí)拥慕罱o抽出來了,，然后做成了跳繩,。

　　龍?zhí)铀篮螅埻醴浅?，他發(fā)誓要為龍?zhí)訄蟪?，于是龍王氣勢洶洶的來到?zhèn)海關，讓李靖交出哪吒,，不然就要水淹陳塘關,。李靖正在想辦法應對的時候，哪吒出現了,，“老龍王,，我一人做事一人當，是不是只要我死了,，你就放過鎮(zhèn)海關的百姓,。”龍王說“當然,?！庇谑悄倪皋D過身,，給父母跪下，說“吒兒不孝,，今天吒兒在這里削肉還給你們,。”說完,，哪吒用刀割下了自己的骨肉,，然后自盡了。龍王見哪吒已死,，也高興的回去了,。

　　哪吒的魂魄來到太乙真人修煉的地方，大喊“師傅,，師傅”,，太乙真人說這都是命數，讓哪吒不要執(zhí)念太深,，之后太乙真人將池中的荷花施法移出,，為哪吒拼接了一個蓮藕化身，哪吒魂魄進入了蓮藕化身,，太乙真人運氣進行了凝固,，之后太乙真人又給了哪吒兩件寶物，火尖槍和風火輪,。

　　哪吒起死回生后,，就去了陳塘關，找老龍王報仇,，老龍王打不過,，只好求助李靖，李靖為了哪吒不繼續(xù)鑄成大錯,，擋住了哪吒,，哪吒不聽，說如果李靖不讓開,，他連李靖一起打,，正在這時，太乙真人出現了,，他給了李靖一個玲瓏寶塔,，讓他管教哪吒，哪吒嘗到了寶塔的厲害,，只好就此作罷,。