南中古道，亡人斷腸,。
譙道福凄凄惶惶,，率數(shù)十從騎亡命天涯，因迷失路徑,，欲投獠地,，卻誤入巴西。
巴西人杜瑤據(jù)守壁壘,，見此數(shù)十人行跡可疑,，遂命土卒一并拿獲，擒入圍中,。經(jīng)過逐個(gè)隔離審問，方知來者乃是譙蜀渠帥,，晉朝叛臣,。
于是大喜，便將譙道福綁送至朱齡石軍中,。朱帥令在營門將其斬首,，厚遣杜瑤使歸。
由此西蜀皆平,，朱齡石遂將譙縱等傳首京師,，遣使歸國報(bào)捷。
晉帝覽奏大悅,，詔拜朱齡石為監(jiān)梁,、秦二州六郡軍事。又命厚賜太尉劉裕,，加授羽葆,、鼓吹，以及班劍二十人,。
劉裕見蜀地既平,，便引軍西進(jìn)，親自坐鎮(zhèn)巴郡,，檄令西征大軍休要返國,，需乘勝往伐漢中,，攻擊仇池國氐王楊盛。
朱齡石在成都既領(lǐng)劉裕將令,，于是便率西征得勝大軍,，向北出擊漢中。
仇池軍久不經(jīng)戰(zhàn)陣,，未觸即退,，一潰千里。氐王楊盛被迫撤出漢中南鄭,，遣使往建康獻(xiàn)上降表,，并向劉裕稱臣。
劉裕準(zhǔn)納其降,，于是表請楊盛復(fù)鎮(zhèn)仇池,，以御秦、涼,。
晉安帝準(zhǔn)奏,，封楊盛為征西將軍、秦州刺史,、仇池公,，命引眾退出漢中，還歸本國,。
畫外音：仇池國位于今甘肅東南西和縣,、成縣、文縣一帶,，曾前后兩次稱號(hào)建國,。西晉惠帝司馬衷在位之時(shí)，氐人楊茂搜創(chuàng)立前仇池國,；東晉孝武帝在位之時(shí),，楊定建立后仇池國。因皆稱仇池國號(hào),，是以有前后之稱,。
字幕：西元四一三年，癸丑,，晉義熙九年,。
此時(shí)除江南東晉政權(quán)之外，大夏,、北燕,、北涼、西涼、南涼,、西秦各自僭國,。
是年歐洲羅馬帝國滅亡；晉安帝封長壽王為高句麗王樂浪郡公,；慧遠(yuǎn)法師在東林寺刻石立佛影,，派弟子從廬山趕到京城，請謝靈運(yùn)作佛影銘,。
鏡頭閃回,，敘述謝靈運(yùn)來歷。
字幕：謝靈運(yùn),，原名公義,，字靈運(yùn)，小名客兒,，謝玄之孫,，謝瑍之子。
謝靈運(yùn)出身陳郡謝氏,，生于會(huì)稽始寧,，幼時(shí)便聰慧過人，被祖父謝玄十分看重,。幼年時(shí)在錢塘道士杜炅道館中寄養(yǎng),，十五歲才回建康，故小名客兒,。
謝靈運(yùn)從小便愛讀書,，博覽經(jīng)史，文章絕佳,，江南無人能及，從叔謝混尤其愛之,。謝靈運(yùn)十八歲繼承祖父爵位,，被封康樂公，食邑兩千戶,，援例被朝廷授予員外散騎侍郎,。
謝靈運(yùn)拒任員外散騎侍郎，義熙元年出任瑯琊王司馬德文行軍參軍,。其酷喜奢侈豪華,，座車裝潢艷麗，衣著玩物無不改其傳統(tǒng),，世人皆仿效以為風(fēng)尚,。
劉毅鎮(zhèn)守姑孰，謝靈運(yùn)任其記室參軍，又為衛(wèi)軍從事中郎,。劉毅兵敗自殺,，劉裕因愛謝靈運(yùn)文才，免罪且加重用,，命為太尉參軍,，返京后轉(zhuǎn)任秘書丞。
閃回結(jié)束,，鏡頭轉(zhuǎn)換,。京都建康，太尉長史府中,。
諸葛長民聞?wù)f劉敬宣將自己私書呈遞劉裕,，不由大懼，每日涕淚交流,，寢食皆廢,，恐遭劉裕所誅。忽思得一計(jì),，暗道：劉毅之?dāng)?，是因無外兵以應(yīng)。我何不暗結(jié)秦王姚興,，請其發(fā)兵東進(jìn),，我于內(nèi)起兵應(yīng)之，不亦妙哉,！
于是自取筆墨,，修書放于幾上，伏幾而眠,。
侍中郎王用相來拜,，因素與諸葛長民相厚，家人并不阻攔,，直入書房,。因見諸葛長民睡著，臂下壓著書信,，輕輕抽出,，快速閱畢，便知其異志,。
于是藏書于袖中,，高聲叫道：胸懷如此大事，虧兄尚還睡得著,！
諸葛長民猛醒,，遍尋不見其書，魂不附體。
王用相由袖中抽出半截：兄是否尋找此物,？公欲謀叛劉公,，我當(dāng)出首，不致為你連累,。
諸葛長民急忙下拜,，涕泣交流：公若如此，我宗族親戚盡皆休矣,！
王用相急忙伸手扶起：某恨劉裕久矣,，既兄有圖謀之意，正當(dāng)出手助之,。今有我好友將軍吳蘭,，曾誓同生死，且手中有兵數(shù)千,，亦不忿劉裕專權(quán),，可與其謀之。
諸葛長民喜道：若公愿相助,，則我大事成矣,。校尉程輯及議郎黃顧乃我心腹，因恨劉裕殺劉毅,，心中懷恨,，必能順我討賊。
于是遣仆去請二人,，王用相亦親出門,，請吳蘭復(fù)至諸葛私宅。當(dāng)下五人聚齊,，相說共誅劉裕之事,，因皆劉毅余黨，自然一拍即合,。
諸葛長民遂于后堂擺宴,，五人歃血為盟，相約待劉裕自西川凱旋回京,，先伏一千精兵于新亭谷中,，復(fù)在亭中擺設(shè)酒宴為劉裕接程,，待將其勸醉,，招引伏兵四出殺之。
商議已定,，各人散歸己府,，分別安排去訖。
劉裕班師返回建康，因命輜重同回,，故拖慢進(jìn)度,，至約定日期未歸。
諸葛長民與百官多日在新亭守迎劉裕到來,，久候不至,，不得要領(lǐng)。未料劉裕于途中已略聞諸葛長民預(yù)謀風(fēng)聲,，早已自乘小船,，潛入建康城中。
三月丙寅日,，諸葛長民知?jiǎng)⒃Ｒ褮w建康,，驚懼欲死，只得強(qiáng)忍著裝作若無其事,，以僚屬舊部之禮到東府前來參拜,。
劉裕命壯士丁旿暗伏帳后，于正堂接見諸葛長民,。
二人見面之后,，笑談猶如平日，諸葛長民亦便放下戒備之心,，暢談玄虛之論,。
劉裕聞其高論，時(shí)復(fù)大笑,，忽佯作噴茶,，失手碎盞。
丁旿聞摔杯之號(hào),，遂自帳后走出,，用鐵杖擊殺諸葛長民。劉裕命將其尸體送到廷尉,，并擒吳蘭,、王用相等，令有司審明其罪,。
廷尉鞠審明白回報(bào),，劉裕立命殺其五人族眾，死者五百余口,，京城內(nèi)外之民無不嗟嘆,。諸葛長民大弟諸葛黎民平素驍勇，因拒捕格斗而死,，幼弟大司馬參軍諸葛幼民逃到深山,，被人告發(fā)抓回?cái)貧ⅰ?p> 諸葛氏被誅,，建康軍民皆感釋懷，奔走相告,，不怨劉裕,，反更恨其全家被誅殺太遲。并皆相勉謂道：勿跋扈,，付丁旿,。
當(dāng)時(shí)司馬休之鎮(zhèn)守江陵，甚得江漢民心,。其子譙王司馬文思留居建康,，性情兇狠殘暴，喜結(jié)交江湖俠士,，太尉劉裕厭之,。
三月有司上報(bào)朝廷，司馬文思擅自打死封國官吏,。朝廷詔殺其手下差役,，獨(dú)赦司馬文思不究。司馬休之上疏奏請?zhí)幜P,，自承罪過,，并求解職，朝廷不許,。
劉裕遂擒司馬文思送給司馬休之,，命其訓(xùn)戒懲罰，實(shí)欲令其自己殺之,。
司馬休之不舍,，只上表請求廢黜司馬文思爵位，并寄書于劉裕陳說謝罪,。
劉裕不悅,，遂命江州刺史孟懷玉兼任督豫州六郡，用以警戒司馬休之,。義熙十一年正月,，更捕殺司馬休之次子司馬文寶，及其兄子司馬文祖,，親率軍討伐荊州,。
雍州刺史魯宗之自疑，與子竟陵太守魯軌起兵響應(yīng)司馬休之,，反抗劉裕,。
二月，司馬休之上表罪狀劉裕,，整兵布陣拒敵,；又派使節(jié)火速前往后秦、北魏,，乞求援兵,。兩國皆應(yīng)，后秦派征虜將軍姚成王及司馬國璠來援,，北魏則遣長孫嵩前往,。
劉裕欲速戰(zhàn)速?zèng)Q，聞司馬休之治中韓延大才,，便使人寄書至其大營,，求為內(nèi)應(yīng)。
字幕：韓延之,，字顯宗,，南陽郡堵陽縣人，曹魏司徒韓暨六世孫,。
韓延之拆視其書道：孤受命西征,，止為司馬休之父子而已。彼土僑舊乃為其驅(qū)逼,，一無所問,。往年郗僧施、謝劭,、任集之等交構(gòu)積歲,，專為劉毅規(guī)謀，故遭刑戮,。今卿諸人受其父子一時(shí)逼迫,，與朝廷本無纖毫叛釁。孤虛懷期物,，自有由來,，今在近路，是諸賢濟(jì)身之日,。若待大軍相臨,，交鋒接刃，蘭艾雜揉難分,。故白此意于卿,，并可示于同懷諸人可也。
韓延之便寫回書,，遣來使回報(bào)劉裕：公親統(tǒng)軍馬遙征西疆,，荊州士庶無不驚駭。蒙屈尊枉顧以書,，某方知公起兵是為譙王司馬文思昔日舊事,，更增感嘆,。司馬休之忠心朝廷，寬懷誠懇待人,，因明公匡復(fù)大勛,，朝廷宗室賴之，故推重明公德行,，赤誠以對,，每事凡覷明公臉色，方敢施行,。因子文思細(xì)事受責(zé),，司馬休之已曾上表請辭，并請撤文思王位,，唯留一命而已,，亦常情耳。明公突然興師問罪,，直欲谫除宗室枝干凈盡,，果何意耶！公謂懷有謙敬之心,，對人要求歷來如此,，今出兵征伐別國之君，復(fù)以私利引誘于某,，果如此言乎,？劉藩死于閶闔宮門，諸葛長民見誅侍衛(wèi)之手,；以善語夸耀郡公先穩(wěn)其心,，后復(fù)遣輕騎以襲之，使朝廷再無忠貞之士,，郡國無能自保諸侯,，某良為明公可恥耶！公帳下將佐皆以性命付公,，某但亦效君子為人之道,，以性命付司馬休之可也。郗僧施前鑒在邇,，某豈肯自投虎口,？如上天注定喪亂不已，紛爭不止,，則某與臧洪同游于九泉可也,，不再多言。
劉?？吹巾n延之回書,，以示諸將及眾官道：做人臣屬者,，似此可謂盡職矣！
遂罷勸降,，傳檄使參軍檀道濟(jì),、朱超石將步騎兵出襄陽。
江夏太守劉虔之將兵屯扎三連,，立橋聚糧以待，檀道濟(jì)等積日不至,。雍州刺史魯宗之乃從襄陽率部出發(fā),，命其子魯軌襲殺劉虔之。
劉裕聞報(bào)大驚,，使女婿振威將軍徐逵之為前鋒,，兵出江夏。徐逵之奉命大進(jìn),，與魯軌戰(zhàn)于破冢,，又復(fù)兵敗，前鋒諸將皆死,，獨(dú)有蒯恩列陣于堤下,，勒兵不動(dòng)。
魯軌引得勝之軍前來進(jìn)攻蒯恩,，乘高俯射,，矢下如雨，呼聲震地,。蒯恩整厲將士,，置陣堅(jiān)嚴(yán)，巋然不動(dòng),。魯軌軍屢次沖殺不入,，只得率部退去。
魯宗之遂與司馬休之軍匯合,，共同屯兵江陵,。
司馬休之命子司馬文思及魯軌率軍為前鋒，抵御劉裕部隊(duì),。
三月壬午,，劉裕從馬頭岸渡江，魯軌及司馬文思率四萬荊州府軍沿江邊懸崖布防,。江津陡峭,，壁立數(shù)丈，劉裕軍雖然渡江,，但因地勢不利,，諸軍無法登岸,。
劉裕命建武將軍胡籓，率軍攀爬搶登,。
胡籓見眼前形勢,，奮然道：若如此，則我寧死陣前,，豈能因畏敵,，被明公誅于陣后！
于是再拜出帳,，命軍士以刀柄鑿石,，勉容手腳可置，由此登至崖頂,。胡藩率先登頂,，率部拼死攻擊，司馬文思等守軍不能抵?jǐn)?，引兵稍退?p> 胡藩眼見敵軍后退,，乘勢進(jìn)攻，荊州軍于是紛紛潰散,，劉裕軍由此攻占江陵,。司馬休之及魯宗之只得北逃，獨(dú)留魯軌把守石城,。
四月,，劉敬宣部參軍司馬道賜欲救其叔祖司馬休之，便與辟閭道秀,、左右小將王猛子密謀刺殺劉敬宣,，意圖北上占據(jù)廣固。
王猛子尋機(jī)砍殺劉敬宣,，與司馬道賜引兵往西,，投奔司馬休之。
五月,，閬中侯趙倫之,、太尉參軍沈林子在石城攻破魯軌守軍，魯軌棄城北逃,。途中遇司馬休之,、魯宗之來援，于是北撤襄陽,。
兵到襄陽城下,，參軍李應(yīng)之閉門不納。蒯恩隨后率軍追來，對司馬休之形成夾攻之勢,。
司馬休之無奈,，只得會(huì)聚魯宗之、魯軌父子,，及二子譙王司馬文思,、新蔡王司馬道賜，梁州刺史馬敬,、南陽太守魯范等文武群僚,，在襄陽部眾保衛(wèi)下出境，向北投奔后秦,。
蒯恩及王鎮(zhèn)惡等率騎兵追趕,，直到邊境而還。
此時(shí)后秦姚成王及司馬國璠帶援兵趕到南陽,，北魏長孫嵩則到河?xùn)|,，但聞司馬休之失守江陵,，只得各自撤兵返回,。
司馬休之逃到長安，姚興納之,，詢問東晉國事：劉裕崇奉晉帝,，豈便有闕乎？
司馬休之憤慨答道：臣前平桓玄之亂,，攻下建康之時(shí),，瑯邪王司馬德文曾泣謂臣曰：“劉裕供御主上，克薄奇深,?！苯褚允聞萃浦瑫x國社稷之憂,，方未可測也,。
秦主點(diǎn)頭嘆息，于是任命司馬休之為揚(yáng)州刺史,，魯宗之等各自封職,，欲復(fù)還攻襄陽。
魯宗之領(lǐng)命東出,，不幸患疾,，死于征途，其子魯軌只得扶柩歸還長安,。
劉裕至此大勝,，收復(fù)荊襄諸郡，振旅還師，歸于建康,。奏請劉穆之為左仆射,，于是議取后秦，攻打長安,，圖復(fù)兩京,。
義熙十二年五月，秦帝姚興突患重病,，思欲傳位于太子姚泓,，因愛姚弼，逡巡未行,。
皇太子姚泓對于姚弼奪嫡陰謀已有戒備,，一面親到內(nèi)宮侍疾，一面在宮內(nèi)安排下重兵,，以防不測,。又使忠于東宮要臣分別統(tǒng)領(lǐng)禁軍，宿衛(wèi)大內(nèi),。
姚弼在府第埋伏數(shù)千甲士,，準(zhǔn)備一旦姚興去世，立即武力奪權(quán),。
皇子姚宣因弟太原公姚懿鎮(zhèn)守蒲阪,，命其串連在外典管重兵諸皇子，以討伐姚弼名義舉兵內(nèi)向,。姚懿因動(dòng)員軍隊(duì)建牙誓眾,，開赴長安，姚洸,、姚諶分別起兵,。
姚興大病不死，雖對姚弼逆行有所察覺,，但因愛其才氣,，終不忍加刑。姚宣,、姚懿等諸皇子罷兵還鎮(zhèn),，專程進(jìn)京面諫姚興，要求懲辦姚弼,，姚興搪塞而罷,。
姚弼痛恨姚宣，使人誣陷姚宣謀反,。姚興信以為真,，派人到杏城將姚宣逮捕下獄,。
大夏王赫連勃勃聞?dòng)崳藱C(jī)攻打杏城,，后秦守軍兵敗城陷,。
姚興將三萬大軍交付姚弼，命其鎮(zhèn)守秦州,。姚弼故伎重演,，稱疾不朝，聚兵欲反,。姚興此時(shí)方知后悔,，急令處決姚弼朝中黨羽，并召集群臣,，商討懲治姚弼之策,。
然終因愛子心切,，雖被迫下令逮捕姚弼，但又暗示姚泓出面說情,，并將姚弼赦免。
后秦弘始十八年二月,，姚興病勢轉(zhuǎn)重,，自知不久人世,，遂令太子監(jiān)國,。姚弼及其黨羽計(jì)劃謀殺姚泓、劫持姚興,，皆因太子防衛(wèi)嚴(yán)密而未得逞，遂策劃入宮作亂,。
姚興此時(shí)終于下令：收繳姚弼武裝,，逮捕姚弼。
姚弼死黨姚洸誤信姚興已死謠傳,，帶兵攻打端門,，皇城內(nèi)外展開激烈戰(zhàn)斗,。姚興勉強(qiáng)支撐病體，被人扶到殿前,，宣布處死姚弼。
亂軍見皇帝未死,，頓時(shí)失去斗志,，潰散而去。事變平息次日,，姚興病發(fā)去世，終年五十一歲,。太子姚泓即皇帝大位，與先帝發(fā)喪,，大封功臣，重置百官,。
秦帝姚興既死，消息傳到建康,，劉裕大喜，便欲趁機(jī)北伐,，未定其略。
劉穆之自外而入,，進(jìn)言道：明公前番平定荊州之時(shí)，便有北代之志,；今姚興既亡，其諸將爭位不和,，宜即起兵,，使其無備,，何故遷延不行,？
劉裕：自孤起兵以來,，近日鄉(xiāng)里舊部死傷略盡,，使我感傷不已,，故未志于起兵,。況今禾稼在田未收,，不可擾動(dòng),，以待來春發(fā)兵,，公謂何如,？
劉穆之：不然。秦主姚興諸子各為其主,，爭立相斗,，各有死黨,。今若急切擊之，則相求援,；若緩而圖之,，則必復(fù)相爭。明公不如引兵出屯界首,，休令進(jìn)兵,，只虛言要去伐魏，說要增兵保邊而已,。彼見我不攻其國,，則必相爭，待其變成,，明公縱兵往擊,，則三日可達(dá),，必破其國也,。若待來春起兵征伐，則彼早知設(shè)備,，諸子和睦赴敵,，必難動(dòng)搖矣,。
劉裕大悅：此計(jì)甚善，我即行之,。
于是入見晉帝,，戒嚴(yán)諸將出兵屯邊觀釁于秦,，并使劉穆之為左仆射，入居?xùn)|府,。
劉穆之由是內(nèi)總朝政，外供軍旅,，決斷如流,，事無壅滯。劉裕又以世子劉義符為中軍將軍,，監(jiān)留府事,，司馬徐羨之為劉穆之副將，協(xié)理東府,。自此內(nèi)顧無憂,，一心邊事。
諸事已備,，劉裕遂命伐秦,。遣將軍王鎮(zhèn)惡,、檀道濟(jì)自淮淝以向許洛,，朱超石,、胡藩趨陽城，沈田子,、傅泓之趨武關(guān),，沈林子,、劉遵考出石門。王仲德督前鋒,，開巨野入河,。
王鎮(zhèn)惡領(lǐng)兵欲行，劉穆之執(zhí)手相囑：劉公今委卿以關(guān)中大計(jì),，卿其勉之,。
王鎮(zhèn)惡：我等因托風(fēng)云際會(huì)主公，得蒙擢于行伍戰(zhàn)陣,，今此一行,，正是效命之秋。若咸陽不克,，誓不濟(jì)江以還,。三秦若定，而公九錫之賜不至,，則乃卿之責(zé)矣,，與某無干。
說罷二人相視大笑,。王鎮(zhèn)惡即領(lǐng)兵五萬起行,，入于秦境。
義熙十三年八月辛丑,，劉裕抵達(dá)潼關(guān),，任命朱超石為河?xùn)|太守，令與振武將軍徐猗之共同引兵,，去河北與薛帛三將匯合,，進(jìn)攻蒲阪,。
九月，前鋒王鎮(zhèn)惡,、檀道濟(jì)軍進(jìn)入秦境,，所向皆捷。
秦將王茍生以漆丘降于王鎮(zhèn)惡,，徐州刺史姚掌以項(xiàng)城降于檀道濟(jì),。后秦新蔡太守董遵堅(jiān)守不降，檀道濟(jì)攻克新蔡,，將董遵斬殺,，旋即攻克許昌，俘獲潁川太守姚垣及大將楊業(yè),。
與此同時(shí),，建武將軍沈林子軍自汴水進(jìn)入黃河，襄邑董神虎率領(lǐng)一千余人響應(yīng)晉軍,。沈林子隨即攻克倉垣,，秦兗州刺史韋華降服。
王仲德引軍入河,，將逼滑臺(tái),，魏兗州刺史尉建棄城北渡。王仲德遂入滑城,，曉諭軍民：晉軍并無攻魏之意,，欲將絹帛向魏國借道伐秦，不料太守不禁嚇,，誰知竟至棄城而走,。
魏王拓跋嗣聞知此語，只恨得將銀牙咬碎,，遂遣叔孫建,、公孫表引兵渡河，擒斬尉建于城外,，然后遣使入城,，責(zé)問晉軍無故爭城之因。
王仲德使人至魏軍大營解釋：晉太尉劉裕因洛陽乃晉室舊都,，不得不?。凰抉R休之等乃晉國之叛,，不得不伐,。為掃清山陵，今暫借貴國空城以歇兵馬，其后則完璧歸魏,。
叔孫建還報(bào)魏主,，拓跋嗣方始心安,，乃令罷兵,。
晉軍已抵許昌，秦東平公姚紹遂向后秦主姚泓獻(xiàn)策：晉軍已逼安定,，孤遠(yuǎn)難救,，宜遷其鎮(zhèn)戶東歸長安，則我可得精兵十萬,。即令夏,、晉兩國同時(shí)進(jìn)攻，亦不至有亡國之禍,。
左仆射梁喜卻道：安定守將齊公姚恢素有威名,，且與赫連勃勃已結(jié)深仇，必然死守,。若放棄安定,，夏人必然進(jìn)逼郿縣，寇我京畿,。況關(guān)中兵足以抗擊晉軍,，何必顧此而失彼哉！
秦主姚泓遂納梁喜之策,，決定東西兩面作戰(zhàn),，既保西北安定，防止胡夏進(jìn)擊,；亦據(jù)守長安,、洛陽、潼關(guān),、武關(guān)關(guān)隘,，阻止晉軍西進(jìn)。
十月,，晉軍進(jìn)占陽城,、滎陽，王鎮(zhèn)惡,、檀道濟(jì)兩軍會(huì)師于成皋,。后秦洛陽守將征南將軍姚洸見晉軍逼近，派人至長安求救,。
秦主姚泓聞報(bào),，急命越騎校尉閻生、武衛(wèi)將軍姚益南增援洛陽；復(fù)令并州牧姚懿自蒲阪進(jìn)屯陜津,，以為聲援,。
姚洸問計(jì)于群僚：晉軍兵臨城下，朝廷援軍未到,，如其奈何,！
寧朔將軍趙玄獻(xiàn)計(jì)：劉裕雖眾，將軍只宜固守金墉,，晉必不敢越我而西,。
姚洸聞言，復(fù)問帳下諸將,。司馬姚禹及主簿閻恢,、楊虔已暗中與檀道濟(jì)相通，遂一起出班,，極力反對趙玄建議,，慫恿姚洸分兵防守各地。
姚洸中計(jì),，遂分兵屯守各處隘口,，派趙玄引兵一千前往防守柏谷塢，以廣武將軍石無諱東至鞏城防守,。繼之成皋,、虎牢皆降晉軍，王鎮(zhèn)惡,、檀道濟(jì),、沈林子由成皋順利西進(jìn)。
秦將石無諱進(jìn)至石關(guān),，得悉晉軍已至,，不敢交戰(zhàn)，退兵洛陽,。
趙玄與晉軍戰(zhàn)于柏谷塢,，眾寡懸殊，遂力戰(zhàn)而死,，司馬蹇鑒與其同死戰(zhàn)陣之中,。
十月二十日，檀道濟(jì)引軍逼近洛陽,，姚禹,、閻恢、楊虔等聞趙玄戰(zhàn)敗,，越城出降,。姚洸見不能守,，遂率百官出城，自縛歸降于晉營,。
檀道濟(jì)獲秦人四千余眾,，釋而遣之，于是夷夏感悅,，歸者日眾,。
此時(shí)閻生及姚益南正率部趕赴洛陽途中，得知洛陽失守,，不敢再向前進(jìn),。秦主姚泓聞洛陽已失,，急遣平原公姚璞與姚和都兵出長安,，迎擊晉軍。
正在此時(shí),，秦國后院起火,，隴西又亂。
當(dāng)初吏部郎懿橫曾密奏秦帝姚泓：齊公姚恢素有忠勛,，今守安定以對夏王赫連勃勃,。陛下登基后未加殊賞，反而置其于死地,；安定人以孤危之城被夏寇所逼,，思東遷者十有八九。若陛下棄之不顧,，是自遺其禍也,。若一旦齊公擁眾以向京師，得不為社稷之憂乎,！陛下宜征齊公回京,，以慰其心，且我可得其眾以抵晉師,，請陛下三思,。
姚泓忌憚姚恢威德服眾，恐其回京危及自己帝位,，固執(zhí)不聽,。
字幕：姚恢乃南安赤亭羌人，姚興從子,。多有戰(zhàn)功,，獲封齊公。
當(dāng)初姚弼奪嫡謀叛,，曾表請加刑姚恢,。至姚泓繼立,，姚恢自請出鎮(zhèn)嶺北，不復(fù)干預(yù)朝權(quán),。尋受命往擊安定太守呂超,，破城擒之，其后羈押良久乃誅,，由是被姚泓所疑,，不復(fù)信任。
此時(shí)劉裕西征兩京,，赫連勃勃趁機(jī)攻伐雍州,，拼力攻打。
齊公姚恢見朝廷既不令撤兵,，亦不發(fā)兵來援,，于是大怒，乃率安定鎮(zhèn)戶三萬余叛秦,，自稱大都督,、建義大將軍，自北雍州直趨長安,。
至此京畿大震,，姚泓急抽調(diào)東方防備晉軍之兵萬余，使東平公姚紹為征西大將軍,，前往迎擊安定叛軍,。經(jīng)過一場激戰(zhàn)，姚恢大敗,，終被擊殺,。
王鎮(zhèn)惡見后秦內(nèi)亂大起，又聞報(bào)潼關(guān)守軍薄弱,，便與眾將商議,，當(dāng)機(jī)立斷，不待劉裕大軍到達(dá),，分兵兩路西進(jìn),。一路由王鎮(zhèn)惡率軍前至澠池，進(jìn)抵潼關(guān),；另一路由檀道濟(jì),、沈林子部自陜縣北渡黃河，向蒲阪進(jìn)攻,。
分兵已畢,，兩路盡發(fā)。王鎮(zhèn)惡軍戰(zhàn)無不勝,，不逾半月便攻破虎牢關(guān)及桓谷塢,。遂派部將毛德祖進(jìn)攻秦弘農(nóng)太守尹雅,，于蠡吾城將其生擒，因而進(jìn)占澠池,。
王鎮(zhèn)惡率軍入城,，下令扎住三軍，自服乘輿往拜故主李方家,，各敘契闊之情,，贈(zèng)李方妻金寶無數(shù)，并召郡守征拜李方為澠池縣令,，以話符前言,。
然后領(lǐng)兵繼進(jìn)，星夜趕赴潼關(guān)而來,。
檀道濟(jì)率部向西渡河,，后秦河北太守薛帛逃往河?xùn)|。檀道濟(jì)復(fù)攻蒲阪,，被守將后秦并州刺史尹昭擊退,；命別將再攻匈奴堡，又被秦將輔國將軍姚城都擊敗,。
此時(shí)秦主姚泓以東平公姚紹為太宰、大將軍,、都督中外諸軍事,，改封魯公，率武衛(wèi)將軍姚鸞等步騎五萬防守潼關(guān),，又命姚驢兒率部增援蒲阪,。
檀道濟(jì)屢戰(zhàn)不利，問計(jì)于眾將,。
沈林子進(jìn)言：蒲阪城池堅(jiān)固,，兵力眾多，難以攻取,。將軍不如南下,，與王鎮(zhèn)惡合軍攻打潼關(guān)，潼關(guān)既破,，尹昭不攻自潰矣,。
檀道濟(jì)然之，引軍南下潼關(guān),。姚紹率兵出戰(zhàn),，檀道濟(jì)、沈林子敗之,，斬俘秦軍千余人,。
姚紹退兵定城,，憑險(xiǎn)據(jù)守，告訴眾將：檀道濟(jì)兵少勢弱,，孤軍深入,，只能堅(jiān)守潼關(guān)，以待后援,。我若分兵斷其糧道,，當(dāng)可坐擒敵將。
于是便派將軍姚鸞截?cái)啻舐?，以阻止晉軍糧運(yùn)。未料被沈林子兵至潼關(guān),，乘夜偷襲姚鸞軍營,，殺姚鸞及秦軍數(shù)千人。
姚紹聞報(bào)大驚,，又派姚贊屯兵河上,，欲斷晉軍水運(yùn)。
沈林子再率軍進(jìn)擊,，姚贊兵敗逃回定城,，秦將薛帛舉河曲之眾降晉。
其后不久，晉軍給養(yǎng)不繼，全軍頓兵堅(jiān)城,，不得前進(jìn),，部將紛紛提議撤軍東歸。
沈林子按劍怒道：今許洛已定，關(guān)右將平，事之成敗，系于前鋒,。且我大軍尚遠(yuǎn)，想要撤軍,，亦難保全,。諸公若非欲退兵，我則單獨(dú)率部西向,，以完劉公將命,！
諸將遂各鎮(zhèn)定，王鎮(zhèn)惡并派使馳告劉裕,。使者來見劉裕,，說明前鋒兵頓潼關(guān)，營中缺糧,，急需救援,。劉裕因魏兵正于黃河北岸并進(jìn),，威脅重大，拒絕增援,。
使者還報(bào)潼關(guān),，王鎮(zhèn)惡于是親至弘農(nóng)，動(dòng)員民眾捐獻(xiàn)軍糧,，方解缺糧之危,。
四月，姚紹再命長史姚治,、寧朔將軍安鸞,、護(hù)軍姚墨蠡、河?xùn)|太守唐小方率二千兵再斷晉軍糧道,，反被沈林子擊敗,。姚治等諸將均被斬首，全軍幾乎喪盡,。
姚紹聞報(bào)悲憤已極,，發(fā)病嘔血而死。東平公姚贊接領(lǐng)其位,，與晉軍雙方相持,。
鏡頭轉(zhuǎn)換，按下王鎮(zhèn)惡相持潼關(guān),，再說太尉劉裕,。
劉裕親率軍于義熙十三年正月離開彭城,，自淮泗進(jìn)入清河,。三月初八,，以左將軍向彌率部屯于聊城黃河渡口碻璈，自率大軍進(jìn)入黃河西進(jìn),。
將欲溯河西上,，不由頗費(fèi)躊躇。因河西之地即入北魏國境,，若要強(qiáng)行進(jìn)軍,，則必與北魏結(jié)仇，致使兩面對敵,。
劉裕計(jì)議一番,，乃使人持親筆手書，往見魏主拓跋嗣,，求借道河西,，以伐秦國長安,。
字幕：北魏明元帝拓跋嗣字木末，代郡平城鮮卑族人,，魏道武帝拓跋珪長子,。
拓跋嗣生于云中宮，聰明睿智,，寬厚弘毅,。天興六年拜為相國、車騎大將軍,，封齊王,，天賜六年冊立為太子。得知生母劉氏被賜死后,，因悲傷不已游行出宮,。聞其父道武帝拓跋珪遇弒，帶兵入宮,，誅滅清河王拓跋紹,，奪位登基，年號(hào)永興,。
劉裕率軍伐秦之時(shí),，已是拓跋嗣在位第八年，數(shù)年來與北方柔然部族一直戰(zhàn)事不斷,，屢占上風(fēng),，勝多敗少。
拓跋嗣得劉裕借道之書,，遂聚文武商議,。
眾卿咸以為不可，七嘴八舌道：函谷天險(xiǎn),，晉軍何能西入,？其揚(yáng)言伐秦是假，其實(shí)欲伐魏也,。陛下宜先發(fā)兵阻住河西上流,，勿令晉軍西入，方保我國境安全,。
忽一位大臣出班,，乃吏部尚書崔浩，抗言說道：此非上策,。司馬休之?dāng)_其荊州,，劉裕切齒已久。今秦主姚興死而諸子劣，劉裕故乘其危亡而伐之,，非是圖我,。我若塞其西路，劉裕必上岸北侵,，如此則姚泓無事,，而我替其受敵。我發(fā)軍赴南則北寇進(jìn)擊,，救北則東州復(fù)危,。未若假之水道，縱劉裕西入,，然后興兵塞其東歸之路,，所謂卞莊刺虎，兩得之勢也,。若使劉裕得勝,，必感我假道之惠德，若使秦國姚氏得勝,，我阻其后路,，亦不失救鄰之名。
眾卿齊道：若使劉裕奪得關(guān)中,，我當(dāng)如何,？
崔浩：縱使劉裕奪得關(guān)中，因遠(yuǎn)離建康懸僻難守,，終是為我做嫁衣裳也,。今不勞兵馬，坐觀成敗,，關(guān)兩虎而收長久之利,，此乃上策也。夫?yàn)閲?jì),，擇利而為之,，豈酬一女子之惠哉？假令國家棄恒山以南,，劉裕必不能發(fā)吳越之兵，與官軍爭奪河北之地,，居然可知,。
諸大臣又道：劉裕西入函谷，則進(jìn)退路窮,，腹背受敵,，北上岸則姚泓軍必不出關(guān)助我。劉裕揚(yáng)言西行,，意在北進(jìn),，其勢然也,。依臣等之料，還是休使其入河西,。
拓跋嗣恐中劉裕之計(jì),，終不聽崔浩，而依眾臣,。遂以司徒長孫嵩督山東諸軍事,，遣振威將軍娥潔、冀州刺史阿薄干,，率步騎五萬出屯黃河北岸畔城,，置百丈繩阻斷黃河。還以數(shù)千騎兵,，緣黃河北岸隨劉裕軍西行,，不時(shí)襲擾。
魏軍奉命,，為防晉軍于黃河北岸登陸,，沿黃河北岸跟隨劉裕軍西行，凡漂流至北岸晉軍人員,，均被魏軍擒殺,。
劉裕數(shù)次派兵上岸攻擊，但每剛登岸,，魏軍便逃,，待晉軍下船，復(fù)又回來,。
為擊敗魏軍襲擾,，劉裕命數(shù)千勇士，車百乘,，由白直隊(duì)首領(lǐng)虎衛(wèi)將軍丁旿和寧朔將軍朱超石率領(lǐng),，攜帶強(qiáng)弓利箭登上黃河北岸，結(jié)成卻月大陣,。兩頭抱河,，每車置五十軍士于其中，俟賊至則射之,，又使人豎起長白旄,，以為疑仗。
大陣既成,，魏軍不解其意,，遠(yuǎn)觀不發(fā)。
劉裕召朱超石令道：卿赍大弩百張，一車再益二十人,，設(shè)彭排于車轅之上,。若敵兵四至，見白旄既舉,，便以兵赴之,，弩弓齊發(fā)。
朱超石領(lǐng)命而去,，依計(jì)而行,。
魏將長孫嵩見晉兵排兵列陣，以為其果欲登岸來伐本國,，于是率騎兵三萬前來進(jìn)攻,，進(jìn)入營陣，四面圍打晉軍,。
晉軍拼力死戰(zhàn),，初以平素所用弓箭射殺魏軍，雖能殺敵,，不能勝眾,。
長孫嵩見敵勢甚弱，遂大驅(qū)軍馬四面俱至,，勢不可當(dāng),。
劉裕下令擊鼓，白直隊(duì)中豎起白旄,，左右晃動(dòng),。朱超石遠(yuǎn)遠(yuǎn)看到，急命車轅上二十軍眾力引強(qiáng)弩,，以長矛為箭,，對準(zhǔn)魏軍力射，至一矛皆能洞穿三四人,。
不到片刻,，魏軍死傷甚眾，死尸堆積遍地,，根本無力與抗,，遂大潰。朱超石令止箭,，引眾飛馳上前,，陣斬魏將阿薄干，魏兵全面敗退,。
朱超石率寧朔將軍胡藩、寧遠(yuǎn)將軍劉榮祖追殺，又?jǐn)胤в嗳?。劉裕因此得以渡過河西之地,，進(jìn)克蒲坂，而西入攻秦,。
長孫嵩大敗而還,，來見魏主，具說失利大敗之事,。
拓跋嗣后悔不迭道：是我不納崔尚書之言,，方有此大誤也。
于是親向崔浩謝過,，并賜以錢帛為酬,。自此晉魏不和，為此后爭戰(zhàn)攻伐埋下伏筆,。
鏡頭閃回,，敘述崔浩來歷。
字幕：崔浩,，字伯淵,，小名桃簡，清河郡東武城人,。出身高門士族,，以才學(xué)稱著于世。曾祖崔悅為后趙石虎司徒右長史,，祖父崔潛為后燕黃門侍郎,，父崔宏為北魏吏部尚書。
崔浩少好文學(xué),，博覽經(jīng)史,。玄象陰陽，百家之言,，無不關(guān)綜,，研精義理，時(shí)人莫及,。二十歲時(shí)為直郎,，天興中期任給事秘書，轉(zhuǎn)著作郎,。
魏道武帝拓跋圭見崔浩擅長書法,，常使其侍于左右。明元帝拓跋嗣初即位,，拜崔浩為博士祭酒,，賜爵武城子,，常為明元帝講授經(jīng)書。
每當(dāng)去郊外祭祀天地,，崔氏父子都乘坐軒軺車,，時(shí)人羨慕不已。
閃回結(jié)束,，書歸正本,。
劉裕大勝魏軍西去，不顧后路,。齊郡太守王懿以其地降魏,，上疏言稱劉裕引軍在洛，宜發(fā)兵絕其歸路,，可不戰(zhàn)而克,。
魏帝以為善策，于是請問崔浩：劉裕前軍已至潼關(guān),。以卿觀之,，其事可得濟(jì)否？
崔浩答道：姚興好養(yǎng)虛名,，而無實(shí)用,。其子姚泓又犯其老子之病，以致眾叛親離,。劉裕乘其危而伐之,，且兵精將勇，以臣觀之,，克之必矣,。
魏明元帝：卿言極善。然則依卿之見,，劉裕武功,，與慕容垂相比而何？
崔浩答道：劉裕勝于慕容多矣,。慕容垂承父祖世君之資,，生便尊貴，同類歸之,，若夜蛾之赴火,，少加倚仗，便足立功,。劉裕則出身寒微,，不階尺土之資，不因一卒之用,，奮臂大呼而夷滅桓玄之亂,，又北擒慕容超,，南摧盧循等輩，僭晉陵遲,，遂執(zhí)國命,。今劉裕若平姚泓而還，必篡其主,，其勢然也。然秦地戎夷混并,，虎狼之國,，劉裕即使留兵亦不能守之。風(fēng)俗不同,，人情難變,，欲行荊揚(yáng)之化于三秦之地，譬如無翼而欲飛,，無足而欲走,，不可得也。若留眾守之,，必資于寇,。今以秦之難制，一二年間豈劉裕所能哉,？陛下且可治戎束甲,，息民備境，以待其歸,，秦地亦當(dāng)終為我國所有,，可坐而守也。
魏帝又問：劉裕已入函谷關(guān),，有進(jìn)無退,。我若南襲彭城、壽春,，劉裕何能自立,？
崔浩答道：西北二寇未殄，陛下不可親御六師,。秦國兵眾雖盛,，而將無韓信、白起,；長孫嵩有治國之用,，無進(jìn)取之能，非劉裕敵手也,。臣謂待之不晚,，陛下冷眼觀之即可,。
明元帝笑道：如卿所說，天下人物皆為卿量審已定矣,。
崔浩答道：臣嘗私論近世人物,，不敢不奏上聞。若王猛之治國,，苻堅(jiān)之管仲也,；慕容恪之輔少主，慕容暐之霍光也,；劉裕之平逆亂,，司馬德宗之曹操也。
明元帝大悅,，賜以縹醪酒十觚,，水精戎鹽一兩：卿言若此鹽酒，朕故與卿同其旨也,。
雖然認(rèn)為崔浩之諫乃金玉良言,，猶命長孫嵩、叔孫建各簡精兵,，俟劉裕兵西入函谷不歸,，便南侵彭城。
四月中旬,，劉裕進(jìn)至洛陽,，為防止魏軍襲擊，停軍兩月以部署后軍防衛(wèi),。七月,，劉裕至陜，使部將沈田子,、傅弘之進(jìn)入武關(guān),，后秦守將逃走。
沈田子進(jìn)占青泥,，秦主姚泓命給事黃門侍郎姚和都屯兵峣柳阻擊,。
八月，劉裕大軍進(jìn)至閿鄉(xiāng),，屯于潼關(guān)之東,。王鎮(zhèn)惡與沈林子前來參見，皆喜極而泣,，至此前鋒大軍得資軍糧,，軍威大振。
劉裕顧慮沈田子軍力薄弱,，便派沈林子率軍前往支援,，牽制秦軍側(cè)翼,。沈林子未至之時(shí)，沈田子正欲準(zhǔn)備攻擊峣柳,。姚泓本欲率軍迎擊劉裕軍于潼關(guān)定城,，但顧慮沈田子突襲側(cè)背，于是決定先率軍消滅沈田子軍,，然后傾全國之兵,，迎擊劉裕主力。（本集完）