孟獲被綁住,，押解到諸葛亮面前,，只見孟獲怒目圓睜,，諸葛亮什么也不說,，只好再次放走孟獲。

　　孟獲派戰(zhàn)將忙牙長前往奪回瀘水,，又派金環(huán)三結,、董荼那、阿噲楠兵分三路從正面迎戰(zhàn)漢軍,，諸葛亮做出謀劃,，派銀屏與趙云俘虜了忙牙長，又出動大軍大敗金環(huán)三結等人,，忙牙長看著銀屏看出了神,，諸葛亮便順水推舟，對忙牙長曉以利害,，并說事成之后做主將銀屏許配給他,，忙牙長非常高興，愿意做這個間諜,，忙牙長走后,，銀屏說她現(xiàn)在不想嫁人，諸葛亮道：“孟獲這個人啊,，雖四肢發(fā)達,，但是他不會這么輕易相信忙牙長的?！便y屏才放下了心,。

　　果然孟獲雖然剛剛開始聽信讒言，殺掉了金環(huán)三結等人,，但是馬上醒悟,，認為忙牙長已經(jīng)背叛自己，也將他殺掉了,。孟獲在祝融的勸告下，請來帶來洞主相助,。

　　孟獲在帶來洞主幫助下,，圍攻漢軍營寨，諸葛亮知道如果硬碰硬,，必會兇多吉少,，于是他緊閉寨門，任憑蠻兵叫罵也不出戰(zhàn),。當天晚上,，諸葛亮吩咐銀屏率領軍馬突襲蠻營,，蠻兵猝不及防，孟獲和帶來洞主也被抓住,。孟獲被帶到諸葛亮面前,，諸葛亮再次問他，服不服啊,，孟獲說這次是因為諸葛亮耍詐,，突然偷襲才被俘的，諸葛亮聽后,，沒有說什么,，再次放走孟獲。

　　孟獲歸洞,，這天夜里,，他去后山洞府，求助洞主楊峰,，不料楊峰已經(jīng)歸順漢廷,，楊峰二話不說，見到孟獲,，便將他擒住,，交給諸葛亮。孟獲向諸葛亮說“這次是因為洞里人自相殘殺,，要不然你豈會捉住我,？”諸葛亮無話可說，只好又放走孟獲,。

　　孟獲這次直接到西邊烏戈國,，請來國主兀突骨，兀突骨率領他的藤甲軍氣勢洶洶的向漢軍攻來,。漢軍弓箭齊發(fā),，藤甲軍卻毫發(fā)無損。諸葛亮無可奈何之際,，三娘出來了,，她說道：“藤甲軍，皆以盔甲裹草藤灌油燒之,，久,，鑲于精壯之士之身，刀箭不能入,?！敝T葛亮問其破解之法，三娘想了想,，鼓足勇氣,，道：“只怕丞相折壽,。”諸葛亮停之半刻,，讓三娘直言,，三娘道：“當以火攻破之?！敝T葛亮采納了三娘的建議,。之后諸葛亮布下計劃，準備給兀突骨致命一擊,。

　　兀突骨率領藤甲軍進攻漢軍營寨,，不料營寨內空無一人，孟獲告訴兀突骨,，一定是北方魏國來攻,，所以諸葛亮提前回撤布防了，這時有一個士兵發(fā)現(xiàn)一張信紙,，孟獲一看,，才知道漢軍糧食都屯在盤蛇谷，還沒有被搬走,，兀突骨大喜過望,，率領藤甲軍來到盤蛇谷運糧，這時漢將關索封閉谷口,，谷上火箭一齊射入谷中,，頓時谷內火光沖天，兀突骨和他的藤甲軍皆身披火焰,，在谷內奔逃,，諸葛亮在谷上看到了這慘烈的一幕，“此戰(zhàn)雖勝,，然我必折壽矣,！”眾人聽了都非常不自在。

　　盤蛇谷之役,，藤甲軍全軍覆沒,，烏戈國主兀突骨也戰(zhàn)死，孟獲大驚,，這時趙云,、關銀屏和關索包圍了孟獲一家，關銀屏將孟獲祝融打下馬,，生擒孟獲。

　　孟獲被擒后,，諸葛亮在帳中吩咐銀屏,，放了孟獲,，銀屏雖不情愿，但是還是出去給孟獲說：“孟獲,，還不快滾回去重新準備,。”孟獲聽了之后,，和家人商量一番,，然后跪在地上，哭著道：“丞相,，南人服了,。”諸葛亮出帳,，扶起孟獲,，“洞主既已臣服，那我希望日后南中不再動亂,，洞主將永為南中之主,。”孟獲哭著說：“丞相放心,，我一定竭盡所能,，守護好南中?！?p>　　諸葛亮封孟獲為南中郡郡守,，世系南中，鮑三娘為越雋郡郡守,，鎮(zhèn)守瀘水一帶,。之后諸葛亮為關索和花鬘舉行婚禮，三娘也接納了這個妹妹,。

　　南中平定,，鮑三娘留鎮(zhèn)南中，諸葛亮帶著趙云,、關銀屏,、關索和花鬘等人班師回朝了。