崇禎十七年六月底,，多爾袞經(jīng)過一番準(zhǔn)備后，率領(lǐng)滿漢蒙十萬(wàn)大軍繞道蒙古入寇,。由于李自成驕傲自滿,，所以沒有多加防范，在建虜?shù)诌_(dá)邊墻時(shí)才得到消息,，立即匆匆率部去抵御,，結(jié)果幾戰(zhàn)不利，真正的見識(shí)到了建虜?shù)膮柡?，也知道高升所言不虛,，開始主要憑借堅(jiān)城固守,，其次尋機(jī)野戰(zhàn)（再加上吳三桂的關(guān)寧軍和高第加入了進(jìn)來(lái)，充實(shí)了實(shí)力,，所以沒有歷史上敗得那么快）,。而因?yàn)檫@些失利，闖軍損失了不少物資,，而且戰(zhàn)斗消耗非常大,，對(duì)后勤需求越來(lái)越大，黃金放在那里不能吃,，自然是準(zhǔn)備越多的糧食和馬料越好,，于是雙方的貿(mào)易合作越來(lái)越多，高升來(lái)者不拒,。然后再將這些黃金周轉(zhuǎn)成白銀,、大米、馬料,、鹽等戰(zhàn)略物資,。
朝廷的一些官員知道高升不作限制的與闖軍貿(mào)易，便彈劾高升資敵,，可在高升拿出三百萬(wàn)兩銀子給戶部,，再在崇禎支持下，反對(duì)的聲音也被壓了下去,。同時(shí),，崇禎放心的宣布三餉正式取消。
有錢有糧,，再加上有權(quán),，高升正式開始招兵買馬，他親自去浙江等地去遴選礦工,、纖夫等,，嚴(yán)格篩選出五千人（并且不斷增加，一直到三萬(wàn)人）,。為了加強(qiáng)機(jī)動(dòng),，全部用騎兵，但是戰(zhàn)馬的問題讓高升頭痛,，他用了各種手段囤積戰(zhàn)馬,，同時(shí)抽出一些精干練習(xí)偵察的技能。并讓李若璉訓(xùn)練錦衣衛(wèi)精英,。
高升在國(guó)外收購(gòu)幾支燧發(fā)槍,，拆成零件，燧發(fā)機(jī)也拆成零件,，分幾個(gè)工廠分別加工,。鋼管一頭鉆孔,，一頭堵住，側(cè)邊再打個(gè)孔,，和現(xiàn)代槍管有很大區(qū)別,，所以別人也想不到高升是來(lái)做槍用的,。
刺刀,，則到一個(gè)政策相對(duì)寬松的國(guó)家去訂做。（崇禎也問過高升在現(xiàn)代社會(huì)采購(gòu)新式軍火的想法,，高升向其灌輸現(xiàn)代軍火殺傷力大,，而且法律很嚴(yán)格，對(duì)人命很重視,，別說軍火,，就算是刀具也被管制，比如今的大明更嚴(yán),。所以自己有錢也弄不到軍火,，否則很容易被官府知道，然后被關(guān)進(jìn)大牢,。國(guó)內(nèi)管得嚴(yán),，高升只要有錢，在國(guó)外想辦法搞一些應(yīng)該不是很難,，可他自然不會(huì)和崇禎說,，這不是自找麻煩嗎？誰(shuí)想到在面前的一個(gè)人可以突然掏出一支殺傷力恐怖的武器出來(lái)也會(huì)心慌,，更何況崇禎疑心也很重,。所以，就算搞到了,，也不能拿出來(lái)用,。）
南京城的一些權(quán)貴看到高升的產(chǎn)業(yè)規(guī)模越來(lái)越大，賺得盆滿缽滿,，以魏國(guó)公為首的很是心動(dòng),，威逼利誘不成，甚至想要害高升性命,。高升在崇禎的支持下,，猛烈反擊，予以重創(chuàng),，也進(jìn)一步強(qiáng)化了高升在南京的地位,。
畢竟闖軍的建虜?shù)膶?shí)力還是擺在那里，雖然闖軍很頑強(qiáng),，還是敗多勝少,，京師以北的幾十座城池淪陷,，建虜甚至一度肆虐到了山東。
周圍形勢(shì)嚴(yán)峻,，李自成感覺大順軍已經(jīng)無(wú)法再長(zhǎng)期堅(jiān)守京師,，于是決定退回陜西（崇禎十七年九月下旬），主動(dòng)放棄了北直隸,，建虜隨即控制了大明京師,，聲勢(shì)大漲（崇禎按照高升的建議，下詔譴責(zé)李自成將漢家王朝幾百年的都城拱手讓于建虜,，是漢家的罪人,，希望他能夠戴罪立功）。
經(jīng)過這樣的重大失敗,，李自成的疑心頗重,，再加上吳三桂在幾次戰(zhàn)斗中沒有全力以赴，疑之,，吳三桂感覺到了危險(xiǎn),，也覺得李自成敗局已定，為了自己的前途,，于是先一步投清,。
吳三桂投清，進(jìn)一步加深了李自成的疑心,，然后在牛金星的讒言下,，冤殺李巖，宋獻(xiàn)策出走來(lái)投高升,。這進(jìn)一步導(dǎo)致大順軍式微,。
十月初，兩軍戰(zhàn)于河北保定,、定州,，吳三桂剛投清軍不久，急于表現(xiàn),，所以作戰(zhàn)很勇猛,，大順軍兩度受挫。在真定又經(jīng)過一天激戰(zhàn),，互有勝負(fù),，李自成好不容易才擺脫，經(jīng)固關(guān)退入山西太原府,。這時(shí),，位于太原府北面的大同總兵姜瓖已經(jīng)和阿濟(jì)格投降，留在這里很容易被建虜兩面夾擊。李自成繼續(xù)南撤,，只是留陳永福駐守太原,。
十一月，主力渡黃河向陜西進(jìn)入西安府,。多爾袞和眾臣商議,，遷都北京。
崇禎按照高升的建議,，立即寫信給李自成,，表示愿意出兵協(xié)助，從山東直取北直隸,，策應(yīng)大順軍,。如果大順軍有請(qǐng)求,，大明也可以派軍進(jìn)河南援助,，此舉為了顯示大明是很遵從當(dāng)初的約定。李自成自然沒有意見,。
崇禎十七年十一月二十一日,，立即命令黃得功和高杰各領(lǐng)一路兵馬進(jìn)山東予以策應(yīng)。由于多爾袞的主力已經(jīng)調(diào)往山西,、陜西和河南北部,，在山東留駐的兵馬不多，而且也沒想到大明會(huì)主動(dòng)幫助李自成,，疏于防范,。（同時(shí)，高升將一些配備了無(wú)線電的探子放入河南,、并深入陜西等地,，以探查最新戰(zhàn)報(bào)。）
黃得功和高杰也算是兩員猛將,，在山東取得了幾場(chǎng)勝利,，消息傳到京師之后，果然讓多爾袞大驚,，連忙抽出東路的豪格部前來(lái)應(yīng)擊,。由于明軍的素質(zhì)整體上要差不少，而且黃得功和高杰二人也互不信任,，導(dǎo)致先后落敗,，退出山東（豪格沒有繼續(xù)追擊，多爾袞也不讓他追擊,，因?yàn)楣缒暇┻@么大的功勞,，他肯定會(huì)給自己的兄弟，而不會(huì)讓豪格這個(gè)死對(duì)頭得此大功）。
崇禎十八年三月,，清軍兵臨太原,，陳永福與之力戰(zhàn)而亡，太原陷落,。這時(shí),，清朝新占領(lǐng)的京畿及附近地區(qū)基本略定，便把兵鋒同時(shí)指向西北和東南（也算是報(bào)復(fù)大明出兵插手之事,，同時(shí)多爾袞也很想得到突然冒出來(lái)的一些新東西,，比如千里傳聲筒等）。
與此同時(shí),，多爾袞繼續(xù)調(diào)兵對(duì)李自成窮追猛打,，北路由阿濟(jì)格英親王阿濟(jì)格、吳三桂,、尚可喜率領(lǐng)經(jīng)大同,、榆林、延安南下（這可是李自成和幾個(gè)麾下大將的老家,，是他們起事的地方,。），南路由豫親王多鐸,、孔有德率領(lǐng)經(jīng)河南進(jìn)攻潼關(guān),。同時(shí)，肅親王豪格率領(lǐng)的一部清兵業(yè)已占領(lǐng)河南,、山東一些地方,。
三月十九，清廷以英親王阿濟(jì)格為靖遠(yuǎn)大將軍,，同平西王吳三桂,、智順王尚可喜等部，共3萬(wàn)余騎,，由大同經(jīng)蒙古迂回入陜,，進(jìn)攻大順軍。二十五日,，又以豫親王多鐸（麾下有博洛,、張存仁）為定國(guó)大將軍，同恭順王孔有德,、懷順王耿仲明等部,，共2萬(wàn)余騎，南下進(jìn)攻大明,。
四月初一,，順治帝在皇極門（順治二年改稱太和門）向全國(guó)頒布登基詔書,，清王朝正式定都北京，當(dāng)順治帝于皇極門重行即位大典加封多爾袞為叔父攝政王的同時(shí),，即令為多爾袞建碑紀(jì)功,，“永垂功名于萬(wàn)世”。從此,，在待遇上,，多爾袞開始凌駕于諸王之上。,。
五月,，清軍兩路大軍合擊潼關(guān)，雙方激戰(zhàn)半月,，潼關(guān)終被清軍紅衣大炮攻破,。李自成主動(dòng)撤出西安，沿著東南經(jīng)藍(lán)田,、商州,、武關(guān)，退入湖廣,，并于五月二十一日,，進(jìn)入襄陽(yáng),。
牛金星勸說李自成繼續(xù)南撤,，先擊敗左良玉，甚至是攻打南京再與建虜東山再起,。但是李自成和不少將領(lǐng)還是要些臉面的,，畢竟和大明鑒定和約才一年時(shí)間，大明不但很好的履行了協(xié)議,，而且還盡可以的提供幫助,，買了不少糧草和物資給大順軍，這幾月來(lái),，甚至還出兵協(xié)助,，這要是反過來(lái)再去進(jìn)攻明軍，情何以堪,。
更重要的是,，漢人的北都從大順軍手中丟了。現(xiàn)在不敢去對(duì)抗建虜,，還要反過來(lái)去進(jìn)攻漢人的南都,，這是什么臉都不要了，連土匪都不如,，真要這樣做,，必是遺臭萬(wàn)年。
所以，李自成和一干將領(lǐng)決定就在襄陽(yáng)與建虜決戰(zhàn),，就算輸,，也要輸?shù)锰锰谜?