且說寧夏之叛已平,，萬歷皇帝大為喜悅,，遂昭告天下,。表面看上去萬歷皇帝這時(shí)似乎無憂,，其實(shí)不然,，就在這年五月，寧夏叛亂還未平叛,，忽然就有朝鮮國(guó)王李昖奔義州求援,，原來倭寇頭領(lǐng)豐臣秀吉已于當(dāng)月大肆侵犯朝鮮，攻陷王京,。

　　此時(shí)的萬歷皇帝可謂：禍不單行,，亂上加亂，經(jīng)過一番細(xì)思量,，他依然做出一個(gè)重大且影響甚遠(yuǎn)的決定：派兵支援,。于是在這年七月，他便命副總兵祖承訓(xùn)率師援朝鮮,，祖承訓(xùn)與倭寇于平壤交戰(zhàn),，結(jié)果頹敗而回。萬歷皇帝大怒,，遂將其治罪,。

　　到了九月，寧夏叛亂平定,，萬歷皇帝總算緩了一口氣,。經(jīng)與大臣商議，決定派李成梁之子李如松提督薊,、遼,、保定,、山東軍務(wù)，授御倭總兵官,，前往朝鮮救援,，后者經(jīng)兩年之久，最終與倭寇達(dá)成協(xié)議（細(xì)節(jié)這里不便多提,，前文已有所描述）,，封豐臣秀吉為日本國(guó)王（豐臣秀吉不受），后豐臣秀吉多次遣兵復(fù)侵朝鮮,。

　　到了萬歷二十五年（1597）正月,，迫于無計(jì)可施，朝鮮國(guó)王又遣使來請(qǐng)?jiān)?。二月,，萬歷皇帝與大臣又一次商議，遂命麻貴為御倭總兵官,，統(tǒng)南北各路兵馬前往助戰(zhàn),，三月，升山東參政楊鎬為僉都御史,，經(jīng)略朝鮮軍務(wù),。三月末，又擢兵部侍郎邢玠為尚書,，總督薊,、遼、保定軍務(wù),，指揮御倭戰(zhàn)爭(zhēng),。

　　八月，倭寇攻破朝鮮閑山,，繼而輕犯南原,，副總兵楊元聞倭兵甚眾，遂棄城而走,。倭寇乘勢(shì)逼近王京,，見明兵師眾如林，隨后便安營(yíng)扎寨,，與明兵互相對(duì)持,。

　　萬歷二十六年（1598）正月，大明兵攻倭寇占據(jù)地：蔚山,，然經(jīng)多次攻城皆不能克,，楊鎬、麻貴見狀只得退回王京，六月,，萬歷皇帝見援朝戰(zhàn)爭(zhēng)毫無進(jìn)展,，遂罷黜朝鮮指揮楊鎬，繼而擢天津巡撫兼僉都御史萬世德經(jīng)略朝鮮軍務(wù),。十月,，總兵劉綎、麻貴分道出擊倭寇,，大敗之,，接著董一元又戰(zhàn)倭寇于新寨，敗之,。十一月,，大明兵乘勢(shì)追殺，倭寇見勢(shì)不能敵,，又加首領(lǐng)豐臣秀吉病死,，遂棄蔚山遁走，官軍分道逼近擊殺,。十二月，總兵官陳璘大破倭寇于乙山,，倭寇迫于不得已,，遂只得議和，至此朝鮮局勢(shì)方平,。

　　就在萬歷皇帝自以為天下太平,，自己也屬文韜武略之輩，功不可沒時(shí),，但事實(shí)卻證明,，禍亂總是接踵而至，萬歷十八年（1590）四川播州宣慰使（今ZY市附近）楊應(yīng)龍見官軍松散無比,，毫無斗志可言,，于是他便開始蠢蠢欲動(dòng)，私下作亂,。

　　楊應(yīng)龍歷代據(jù)播州,，到他這里已是二十九代，自唐中期以來便世居于此,，明初設(shè)內(nèi)府,，授宣慰使。應(yīng)龍性狠嗜殺,，因其幾次隨從官軍調(diào)遣,，征戰(zhàn)有功，恃功自傲，萬歷皇帝曾封其為驃騎將軍,，賜飛魚服等,，他也不吝嗇，遂貢獻(xiàn)朝廷七十棵當(dāng)?shù)厮a(chǎn)大木,，為此萬歷皇帝對(duì)他喜悅有加,。應(yīng)龍居四川已久，知四川官兵脆弱不堪,，暗下便有野心據(jù)蜀,。因其好殺，聽寵妾田雌鳳之讒言,，遂殺其子張氏,，并屠其全家。在當(dāng)?shù)匾哉D罰立威,，致使播州當(dāng)?shù)厮鶎傥逅酒咝詹豢叭淌芷渑?，遂奔走貴州吿其謀反。

　　巡撫葉夢(mèng)熊上疏請(qǐng)奏萬歷皇帝因以大兵征討,，但此時(shí)朝鮮局勢(shì)不見明朗,，朝廷也無余兵，萬歷皇帝下詔責(zé)通,，應(yīng)龍不聽,，遂官軍用計(jì)將其抓獲，隨后逮捕至重慶大獄,，應(yīng)龍?jiān)幯栽割I(lǐng)兵援朝,，萬歷皇帝應(yīng)諾，于是他便率部隊(duì)北上助戰(zhàn),，后得脫而歸,。這時(shí)，朝廷見他處心不正,，遂又欲逮捕其問罪,，誰料應(yīng)龍拒捕不出。于是四川巡撫王繼光發(fā)兵征討,，結(jié)果官軍中計(jì),，全軍覆沒，王繼光遂被免職,，朝廷問罪,，應(yīng)龍卻將罪過推加于當(dāng)?shù)厣贁?shù)民族。

　　此時(shí),，萬歷皇帝四處用兵,，正忙的焦頭爛額,，但他經(jīng)過一番深思熟慮，最終做出決定,，派南京兵部右侍郎邢玠總督川,、貴軍務(wù)，前往征討,。邢玠到得四川,，遂修書一份與楊應(yīng)龍，書中苦勸楊應(yīng)龍與朝廷議和,，起初楊應(yīng)龍拒不答應(yīng),，后為了保存實(shí)力竟假意招降。邢玠以軍士毫發(fā)不損,，不傷一甲一帽,，而獲得萬歷皇帝嘉獎(jiǎng)，遂調(diào)往遼東,，指揮朝鮮戰(zhàn)爭(zhēng),。

　　應(yīng)龍即被招撫，但見朝廷此時(shí)北上用兵,，無暇顧及這里,，這便肆無忌憚，瘋狂掠奪屬下五司七姓之地,，后又掠湖廣四十七屯,，萬歷二十七年二月（1597），又大敗官軍于飛練堡,，都司楊國(guó)柱、指揮李延?xùn)|等皆被斬殺于陣中,，六月,，應(yīng)龍領(lǐng)兵攻破合江、綦江,、殺參將房嘉寵,、游擊張良賢、后竟將二人尸體投往江內(nèi)喂了鯊魚,。

　　應(yīng)龍攻破二江,，甚是得意，此時(shí)便有麾下一狗頭軍師孫時(shí)泰奏請(qǐng)他揮師北上,，直取重慶,，而后再搗成都，劫蜀王為質(zhì),，與朝廷抗衡,。（其實(shí)這計(jì)策，說的一點(diǎn)也不狗頭）然而應(yīng)龍卻搖頭反對(duì)，延誤時(shí)機(jī),，聲言爭(zhēng)奪地界,，應(yīng)往河北而行，足見其野心勃大,。京師,，萬歷皇帝聞合江、綦江被賊攻破,，于是大怒,，繼而追奪前四川巡撫譚希思，貴州巡撫江東一切官職,，關(guān)入大獄,。隨后命李化龍至成都，先好言相勸,，極力安撫一番,。

　　到了萬歷二十七年年底，明兵在朝鮮戰(zhàn)場(chǎng)得勝而歸,，萬歷皇帝長(zhǎng)舒一口氣,，這便下了橫心，決定平叛此次叛亂,，他先賜李化龍尚方寶劍以督戰(zhàn),，隨后調(diào)各路兵馬二十萬（主要是援朝部隊(duì)），這其間李化龍向萬歷皇帝要了一個(gè)人,，此人便是威震海內(nèi),，援朝而歸的劉綎，傳說此人力大無比,，使一柄一百二十斤重的鑌鐵大刀,，在馬上揮發(fā)自如，輪轉(zhuǎn)如飛,，江湖人稱“劉大刀”,。

　　劉綎得勝朝鮮，聞?dòng)忠饔懖ブ?，于是他老兄耍了一回奸,，在朝鮮逗留數(shù)日，遲遲不歸,，還設(shè)難要挾朝廷,，最終致使言官交章彈劾，遂議論將他調(diào)往南京任職,，劉綎聞知,，欲即辭官,，可就在此時(shí)，李化龍上疏萬歷皇帝力薦劉綎,，聲言若要平叛播州之亂非劉綎不可,，萬歷皇帝信之，遂留而不發(fā),，起復(fù)四川總兵,，與李化龍會(huì)和成都，前往討賊,。

　　播州,，楊應(yīng)龍乘勢(shì)領(lǐng)兵焚燒東坡、爛橋,、梗湖,、貴路、接著又燒龍泉等地,。當(dāng)?shù)囟妓緱钗┲幸娰\兵勢(shì)眾,，遂領(lǐng)家眷逃走。李化龍見狀便上疏萬歷皇帝,，彈劾褚?guī)洸挥眯挠\,，見賊便跑，萬歷皇帝怒罵,，遂逮捕沈尚文,，將童元鎮(zhèn)、劉延革職查辦,，貶為事官,。

　　萬歷二十八年（1600）二月，各路軍馬大集,，李化龍先以督師名義,，調(diào)水兵三萬扼守貴州，斷賊兵后路,，繼而移師重慶，招大小文武官員,，起誓大征,。

　　官軍分八道進(jìn)兵，川師四路：總兵官劉綎出綦江,，馬孔英出南川,，吳廣出合江，副將曹希彬出永寧,，黔師三路：總兵官董元鎮(zhèn)出烏江,，參將朱鶴齡統(tǒng)宣慰使安疆臣出沙溪,，總兵李應(yīng)祥出興隆，楚師（湖廣一帶）一路分兩翼：總兵官陳璘出偏橋,，副總兵陳良玭出龍泉,，每路兵馬三萬，官軍出三成,，其余七成皆有各地土司出之,。貴州巡撫郭子章駐貴陽，以便指揮斷賊后路,，湖廣巡撫支可大移往沅州,，指揮戰(zhàn)斗。李化龍自率其余兵馬于中軍策應(yīng),。這時(shí),，萬歷皇帝又以楚地遼闊，遂擢升江鐸為僉都御史,，巡撫偏,、沅。

　　官軍八路兵馬二十萬眾,，氣勢(shì)蕩蕩南下,，有推官高折枝先率南川兵進(jìn)，駐扎桑木鎮(zhèn),，后劉綎也自綦江入,，應(yīng)龍率精兵兩萬，叮囑其子楊朝棟道：“你破綦江,，馳馬南川,，盡皆焚燒積聚，此舉實(shí)屬無能之為也,；如今對(duì)抗官軍褚路兵馬皆大敗,，言畢氣得捶胸頓足，繼而又感嘆道：“我當(dāng)初不用時(shí)泰計(jì)謀,，今恐死期已至矣,；

　　另一邊，李化龍令安疆臣斬賊兵來使,，遂與其絕交,。總兵董元鎮(zhèn)出烏江與賊兵迎戰(zhàn),，結(jié)果大敗而回,，李化龍遂以督軍名義逮捕問罪，諸將見勢(shì),，隨后皆奮力搏戰(zhàn),，劉綎自綦江出,，楊應(yīng)龍久聞其威名，稍有所懼,，這便也派兵守住各路要害,。

　　劉綎率兵前進(jìn)，直搗賊兵所據(jù)楠木,、山羊,、簡(jiǎn)臺(tái)三洞。三洞險(xiǎn)絕無比,，高不可攀,，賊將穆照等人聯(lián)營(yíng)萬眾，竟對(duì)劉綎的到來毫無忌憚,。劉綎見狀將兵分為三路,，攻其三面，與賊兵大戰(zhàn)于李漢壩,，生擒魁首,，其余賊兵見狀便只得退縮洞內(nèi)。官軍乘勢(shì)攻克三關(guān),，直搗洞前,，劉綎左手持金，右手舉劍,，大呼道：“奮命殺敵者當(dāng)賞其金,，畏縮不前者當(dāng)誅其命。士卒聞得他這么一吼,，隨后皆奮勇殺敵,，斬賊兵四十余人，此時(shí),，劉綎又下令燃起火把,，直仍洞中，為此,，賊兵死傷眾多,，官軍殺進(jìn)洞內(nèi)，生擒賊將穆照及魁首吳尚華,。

　　楊應(yīng)龍聞三洞盡被攻克,，于是大驚，遂遣子朝棟,、惟棟及其黨羽楊珠統(tǒng)領(lǐng)精銳之兵五萬,，自松坎,、魚渡,、羅古池三道并進(jìn),，以御劉綎之兵。