話說(shuō)蟠桃會(huì)群仙畢至,，佛道仙共聚一堂，分享千年蟠桃,，萬(wàn)年瓊漿,。那場(chǎng)面真是無(wú)比壯觀,，又有嫦娥仙子優(yōu)美的舞姿助興，真是不羨人家帝王家,，只愿滿天賽神仙,。此時(shí)，太白金星把酒祝詩(shī)說(shuō):玉宇樓臺(tái)嬌娥舞,，天馬行空余音梁,；把酒一祝萬(wàn)仙帝，飲盡瓊漿日月長(zhǎng)。此時(shí),，佛祖起身敬上一杯,，祝詩(shī)說(shuō):萬(wàn)佛朝奉我為首，眾仙膜拜你是尊,；且看天下誰(shuí)刀俎,，何為敵來(lái)何為親？老君一聽(tīng),，滿滿的火藥味,，于是老君也祝詩(shī)一首:三界俯瞰眾仙小，太極八卦先天道,；英雄自古誰(shuí)先語(yǔ),，捫心自問(wèn)始自笑。玉帝一看氣氛有點(diǎn)不對(duì),，就說(shuō):萬(wàn)仙難得一聚,，且自開(kāi)懷暢飲。唐僧說(shuō):萬(wàn)仙本是一家,，難得天下太平,，天地長(zhǎng)壽才是根本。眾仙都都點(diǎn)頭表示贊同,，金身羅漢沙僧看了看師傅唐僧，沒(méi)有說(shuō)話,。沙僧心里說(shuō):在這個(gè)火藥味十足的天庭,，一不小心就會(huì)粉身碎骨，我老沙不是喜歡旁觀,，是因?yàn)閯e人的算計(jì)不容我添堵,，我既不想做棋子，也不想當(dāng)下棋的,，所以只有當(dāng)圍觀的看客,，才能安全。豬八戒拍了拍孫悟空的肩膀說(shuō):猴哥,，佛,、道兩家的斗爭(zhēng)都快白熱化了，咱們得注意保身阿,。孫悟空看了看八戒,，笑了笑沒(méi)說(shuō)話，可是心里在想:被貼上了佛道的標(biāo)簽,，一旦亂起來(lái)了,，誰(shuí)又能獨(dú)善其身呢。這時(shí)候的天庭，表面上太平無(wú)事,，實(shí)際上是個(gè)大火藥桶,，一不小心就會(huì)被點(diǎn)燃。
話說(shuō)挪吒一直都不喜歡天庭虛偽的筵席,，于是趁蟠桃會(huì)下屆尋找二郎神,，同顯圣真君一同去碧波潭捉拿牛魔王。然而,，此時(shí)的牛魔王和九頭神鳥正在招聚群妖,，有四大妖王齊聚:九天鯤鵬余昆（又稱九天靈圣）、西?？颀埗琵垼ㄓ址Q獨(dú)角元圣）,、玲瓏仙鶴白錦（又稱天緣散圣）、吼破山河黑心虎（又稱震天大圣）,，六大妖王正在飲酒,。此時(shí)二郎神和挪吒帶著眾神停在碧波潭上空，二郎神運(yùn)用法力打開(kāi)天眼,，用天眼掃射碧波潭,，碧波潭水翻潭動(dòng)，幾大妖王不能正常飲酒,，一同出來(lái)看到圍剿的眾仙,。黑心虎提著雙錘，喊到:何方毛神,，攪擾我們吃酒,。黑心虎說(shuō)完，一個(gè)虎澗跳掄起雙錘來(lái)戰(zhàn),，挪吒持火尖槍抵住,，兩個(gè)人斗了十多回合，挪吒使出三頭六臂,，黑心虎使出猛虎三剪尾,，然后又回頭使出吼破山河，擊敗了挪吒,，哮天犬撲了過(guò)去使出咆哮九天,，一下子咬住了黑心虎的腿，挪吒趁勢(shì)拿住了黑心虎,。另一邊,，牛魔王和二郎神相持不下，白錦和杜龍一個(gè)使雪花雙刀,，一個(gè)使渾天槊,，一同鏖戰(zhàn)梅山六圣,；余昆見(jiàn)黑心虎被抓，轉(zhuǎn)戰(zhàn)挪吒和哮天犬,，余昆手舞玄鐵棍,，使出九天一鳴和旋轉(zhuǎn)八方對(duì)付哮天犬的咆哮九天和挪吒的三頭六臂，九頭神鳥有點(diǎn)左右為難,，不知該如何是好,，最后還是出手幫助五大妖王，形勢(shì)瞬間逆轉(zhuǎn),，挪吒和梅山六圣戰(zhàn)敗被擒,，楊戩一時(shí)分心，也被擒獲,。當(dāng)牛魔王要押他們回碧波潭的時(shí)候,，九頭神鳥下跪請(qǐng)五大妖王放了二郎神眾神，牛魔王甚是驚訝,。當(dāng)九頭神鳥說(shuō)了二郎神曾放過(guò)他的經(jīng)過(guò)后,，就說(shuō):好，你放過(guò)我兄弟,，我就放你們一次,，算是替我兄弟還你人情了，若是下次,，定然不饒,。然后放了二郎神眾神，九頭神鳥向楊戩恭了恭手,，便和五大妖王回了碧波潭,。楊戩眾神看著六大妖王離開(kāi)后說(shuō):妖怪尚且知恩以報(bào)，是否真是我們獵殺過(guò)度了呢,？挪吒說(shuō):妖怪哪知仁義,，是怕抓了我們會(huì)招來(lái)更多天兵圍剿罷了,。梅山康太尉說(shuō):二爺,，我以仁義待之，妖怪以仁義待我,，此事,，還是容后再說(shuō)吧。二郎神知道:只是誅妖,，是誅不盡的,，而是應(yīng)該誅邪，即所謂的邪心,，而非怪力,。而此時(shí)挪吒心里只有兩敗于敵的羞辱,，心里多的是憤憤不平。因?yàn)閷?duì)于挪吒來(lái)說(shuō),，邪就是邪,，妖就是妖，不該并存的東西,，必須除掉,。其實(shí)所謂的妖邪，不過(guò)在一念之間,。
二郎神眾神回到灌江口,，挪吒和二郎神分別后，便轉(zhuǎn)到了花果山,，此時(shí)孫悟空還在天庭參加蟠桃盛會(huì),。挪吒只好向?qū)O衍抱怨（自孫悟空成佛后，挪吒經(jīng)常去花果山,，所以和花果山群猴比較熟悉）,，孫衍聽(tīng)說(shuō)后雖然不平，當(dāng)?shù)弥B二郎神都沒(méi)奈何他們的時(shí)候,，只好安慰挪吒說(shuō):等我?guī)煾担▽O悟空）回來(lái)后再作打算,，他比較有辦法。挪吒也只好等孫悟空回來(lái)了,，這時(shí)候葉靈芝正在閉關(guān)修煉法術(shù),。