起初,，袁紹每接到詔書,，對其中一些于自己不利的措施,，很覺煩惱，因此想把天子遷到離自己較近的持方,。他派使者去游說曹操，指出許都地勢低而潮濕,，洛陽已經(jīng)殘破,，最好遷都到鄄城，以靠近富裕的地區(qū),，便于供應(yīng),。曹操拒絕了這個建議。袁紹的謀士田豐勸袁紹說：“遷都的建議既然已被拒絕,，應(yīng)當(dāng)早日進(jìn)攻許都,，奉迎天子。然后,，就可利用皇帝的詔書,，號令全國，這是上策,。不這樣,，最終會受制于人，盡管后悔也沒有用了,?！痹B未予采納。正好袁紹部下有逃兵投奔曹操,，說到男豐勸說袁紹襲擊許都,，曹操便從穰縣解圍撤退。張繡率軍在后追趕,。五月,，劉表派軍去援救張繡,，駐在安眾，據(jù)守險要,，切斷曹軍退路,。曹操給荀寫信說：“我到了安眾，一定可以擊敗張繡,！”及至到達(dá)安眾,，曹軍腹背受敵，曹操于是乘夜開鑿險道,，假裝要逃跑,。劉表、張繡率領(lǐng)全部軍隊前來追擊,，曹操布下埋伏,，命步兵與騎兵前后夾擊，大破劉表與張繡聯(lián)軍,。后來,，荀詢問曹操說：“您以前料定敵軍必敗，是根據(jù)什么,？”曹操說：“敵人阻擋我們退兵,，是把我軍置于死地，我因此知道可以獲勝,?！睆埨C追擊曹操時，賈詡阻止他說：“不能去追,，追則必?。　睆埨C未聽,，進(jìn)兵交戰(zhàn),，大敗而回。賈詡登上城墻,，對張繡說：“趕快再去追擊,，再戰(zhàn)必勝！”張繡向他道歉說：“沒有聽您的話,，以至落到如此地步,，現(xiàn)已大敗，怎么還要再追,？”賈詡說：“兵勢變化無常,，趕快追擊！”張繡一向信服賈詡的話,，就收拾殘兵敗將,，再去追趕,。交兵會戰(zhàn),，果然得勝而歸,。于是問賈詡說：“我用精兵去追趕退軍，而您說必??；用敗兵去擊敗軍，而您說必勝,。結(jié)果完全如您預(yù)料,，原因在哪里？”賈詡說：“這很容易明白,。將軍雖善于用兵,，但不是曹操的對手。曹操軍隊剛開始撤退,，必然親自率軍斷后,，所以知道將軍必敗。曹操進(jìn)攻將軍,，既沒有失策之處,，又不是力量用盡，卻一下子率軍撤退,，一定是他的后方發(fā)生了變故,。他已擊敗將軍的追兵，必然輕裝速進(jìn),，而留下其他將領(lǐng)斷后,。其他將領(lǐng)雖然勇猛，卻不是將軍的對手,，所以將軍雖然率敗兵去追擊,，也必能獲勝?！睆埨C于是大為敬服,。

　　呂布又與袁術(shù)聯(lián)合，派其部將中郎將高順與北地太守,、雁門人張遼進(jìn)攻劉備,。曹操派將軍夏侯去援救劉備，被高順等擊敗,。秋季,，九月，高順等攻破沛城,，俘虜了劉備的妻子兒女,，劉備只身逃走,。曹操打算親自去進(jìn)擊呂布，諸將都說：“劉表,、張繡在后,，如果您率軍遠(yuǎn)襲呂布，必然會發(fā)生危機(jī),?！避髫f：“劉表、張繡新近受創(chuàng),，在此情勢下,，不敢有所舉動。呂布為人驍勇,，又倚仗袁術(shù)的勢力,，如果他縱橫淮河、泗水之間,，必有其他豪杰起來響應(yīng),。如今趁他剛剛背叛朝廷，眾心不定,，大軍前往,，可以將他擊破?！辈懿僬f：“很好,！”等到曹操大軍出動時，泰山軍首領(lǐng)臧霸,、孫觀,、吳敦、尹禮,、呂等都?xì)w附于呂布,。曹操在梁地遇到劉備，一同進(jìn)駐彭城,。陳宮對呂布說：“應(yīng)當(dāng)迎擊他們,，以逸待營。無往不勝,！”呂布說：“不如等待他們自己前來,，我把他們趕到泗水中淹死?！倍?，十月，曹操在彭城屠城。廣陵郡太守陳登率領(lǐng)廣陵郡郡兵作為曹操的先鋒,，進(jìn)抵下邳,。呂布親自率軍，屢次與曹操交戰(zhàn),，全都大敗,，只好退守城池，不敢出戰(zhàn),。

　　曹操寫信給呂布,，為他陳述利害,，呂布恐懼,，打算投降。陳宮說：“曹操遠(yuǎn)來,，勢不能停留過久,。將軍如果率領(lǐng)步、騎兵屯駐城外,，由我率領(lǐng)剩下的軍隊在內(nèi)守城,，如果曹軍進(jìn)攻將軍，我就領(lǐng)兵攻擊他們的后背,；如果曹軍攻城,，則將軍在外援救。不過一個月,，曹軍糧食吃光,，我們再行反擊，可以破敵,?！眳尾纪猓蛩懔絷悓m與高順守城,，自己率騎兵截斷曹軍的糧道,。呂布的妻子對呂布說：“陳宮與高順一向不和，將軍一出城,，陳宮與高順必然不能同心協(xié)力地守城,。萬一出現(xiàn)什么問題，將軍要在哪里立腳,！而且曹操對待陳宮猶如父母對待懷抱中的幼兒,，陳宮還舍棄曹操來投靠我們；你待陳宮并未超過曹操,，就把全城交給他,，拋別妻兒家小，孤軍遠(yuǎn)出。如果一亙有變,，我難道能再做你的妻子嗎,？”呂布就打消那個計劃，偷偷派遣部下官員許汜,、王楷向袁術(shù)求救,。袁術(shù)說：“呂布不把女兒給我送來，理應(yīng)失敗,，為什么又來找我,？”許汜、王楷說：“您現(xiàn)在不救呂布,，是自取敗亡,。呂布一破，您也就要破了,?！痹g(shù)于是整頓動員軍隊，聲援呂布,。呂布擔(dān)心袁術(shù)因?yàn)樽约翰凰团畠憾话l(fā)兵救援,，就用絲綿將女兒身體裹住，綁到馬上,，乘夜親自送女兒出城,，與曹操守兵相遇。曹軍弓弩齊發(fā),，呂布不能通過,，只得又退回城中。河內(nèi)郡太守張楊一向與呂布關(guān)系很好,，想去援救,，但勢力不足，只能率軍出駐野王縣東市,，遙作聲勢,。十一月，張楊部將楊殺死張楊,，響應(yīng)曹操,。另一個部將眭固又殺死楊，率領(lǐng)部下向北投奔袁紹,。張楊性格寬厚仁慈,，沒有威嚴(yán)，不講法治,。部下有人叛變而被發(fā)覺,，他卻對著叛徒流眼淚,，問題予以原諒，不加追問,，因此終于被害,。

　　曹操挖掘壕溝包圍下邳城。但很久未能攻克,，兵士十分疲憊,，他打算撤軍。荀攸,、郭嘉說：“呂布有勇無謀,，現(xiàn)在連戰(zhàn)連敗，銳氣已衰,。三軍完全要看主將的情況,，主將銳氣一衰，則三軍半志全消,。陳宮雖有智謀,，但機(jī)變不夠?，F(xiàn)在應(yīng)該乘呂布銳氣未復(fù),，陳宮智謀未定的時機(jī)，發(fā)動猛攻,，可以消滅呂布,。”于是,，曹軍開鑿溝渠,，引沂水、泗水來灌城,。又過了一個月,，呂布更加困窘，登上城頭對曹軍士兵說：“你們不要這樣逼迫我,，我要向明公自首,。”陳宮說：“曹操不過是個逆賊,，怎么配稱明公,！我們現(xiàn)在投降，就好象用雞蛋去敲石頭,，豈能保住性命,！”

　　呂布郭將侯成丟失一匹好馬，不久又找回來,，將領(lǐng)們聯(lián)合送禮給侯成,，向他道賀。侯成設(shè)宴招待諸將，先分一份酒肉獻(xiàn)給呂布,。呂布發(fā)怒說：“我下令禁酒,，而你們又違令釀酒，打算借飲酒來共同算計我嗎,？”侯成又氣又怕,。十二月，癸酉（二十四日）,，侯成與宋憲,、魏續(xù)等將領(lǐng)共同捉住陳宮、高順,，率領(lǐng)部眾歸降曹操,。呂布率領(lǐng)左右親兵登上白門樓，曹軍四面緊逼,，呂布命令左右親兵砍下他的人頭去投降曹操,，親兵們不忍下手，呂布于是下樓投降,。呂布見到曹操,，說：“從今以后，天下可以平定了,?！辈懿僬f：“為什么這樣講？”呂布說：“您所顧忌的人,，不過是我呂布?，F(xiàn)在，我已歸順,，如果讓我率領(lǐng)騎兵,，您自統(tǒng)步兵，則天下無人能敵,?！眳尾加只仡^對劉備說：“劉玄德，你是座上客,，我為階下囚,，繩子把我捆得太緊，難道不能幫我說句話嗎,？”曹操笑著說：“捆綁猛虎,，不能不緊?！庇谑窍铝罱o呂布松綁,，劉備說：“不行,，您沒有看到呂布事奉丁原與董卓的情形嗎？”曹操點(diǎn)頭贊同,。呂布瞪著劉備說：“大耳朵的家伙,，最不可信！”曹操對陳宮說：“你平生自以為智謀有余,，現(xiàn)在怎么樣,？”陳宮指著呂布說：“這個人不用我的計策，才落到這樣的下場,。如果他聽我的話,，也未必就被你捉住?！辈懿僬f：“那你的老母怎么辦呢,？”陳宮說：“我聽說，以孝道治理天下的人,，不傷害別人的雙親,，我老母的生死，決定于您,，而不在我,。”曹操說：“你的妻子兒女怎么辦,？”陳宮說：“我聽說施仁政于天下的人,，不滅絕別人的后代，妻子兒女的生死,，也決定于您，而不在我,?！辈懿贈]有再說話。陳宮請求受刑,，于是走出門,，不再回頭，曹操忍不住為他落淚,。陳宮與呂布,、高順全都被絞死，他們的頭顱被送到京師許都,。曹操把陳宮的母親召來,，贍養(yǎng)她直到去世；又把他的女兒嫁出去,，對陳宮家屬的持養(yǎng)照顧,，比當(dāng)初陳宮跟隨自己時還要豐厚,。前任尚書令陳紀(jì)與他兒子陳群在呂布軍中，曹操對他們?nèi)家远Y相待,，并任用他們?yōu)楣?。張遼率領(lǐng)他的部下歸降，被任命為中郎將,。臧霸自己逃到民間隱藏起來,，曹操懸賞將他捉拿，派他去招降吳敦,、尹禮,、孫觀等，這些人全都到曹操營中歸降,。曹操于是分割瑯邪和東海,，增置城陽、利城和昌慮三郡,，將臧霸等人全都任命為郡太守和封國國相,。