太后可足渾氏素恨慕容垂,，遂毀其戰(zhàn)功，與慕容評相謀,，欲殺慕容垂,。

　　慕容恪之子慕容楷及慕容垂舅蘭建知道后,，告訴慕容垂說：“先發(fā)制人，但除評及樂安王臧,，馀無能為矣,。”慕容垂心中不忍,，說：“骨肉相殘而首亂于國,，吾有死而已，不忍為也,?！?p>　　（《資治通鑒·卷第一百二》）不久,，二人又告訴慕容垂說：“內(nèi)意已決,，不可不早發(fā),。”慕容垂說：“必不可彌縫,，吾寧避之于外,，馀非所議?！保ā顿Y治通鑒·卷第一百二》）

　　慕容垂心中憂慮,，未敢將此事告訴諸子，同時也是怕引起諸子的騷動,。

　　世子慕容令說：“尊比者如有憂色,，豈非以主上幼沖，太傅疾賢,，功高望重,，愈見猜邪？”

　　慕容垂說：“然,。吾竭力致命以破強(qiáng)寇,，本欲保全家國，豈知功成之后,，返令身無所容,。汝既知吾心，何以為吾謀,？”慕容令說：“主上暗弱,，委任太傅，一旦禍發(fā),，疾于駭機(jī),。

　　今欲保族全身，不失大義,，莫若逃之龍城,，遜辭謝罪，以待主上之察,，若周公之居?xùn)|,，庶幾可以感寤而得還，此幸之大者也,。

　　如其不然,，則內(nèi)撫燕、代,，外懷群夷,，守肥如之險以自保，亦其次也,?！保ā顿Y治通鑒·卷第一百二》）慕容垂覺得這個辦法很好,，遂同意。十一月,，慕容垂以打獵為由,，微服出鄴，準(zhǔn)備回故都龍城,。

　　到邯鄲時,，卻出了意外，幼子慕容麟向來不為慕容垂所寵愛,，便向慕容評告狀,，慕容垂左右也多有離去。

　　慕容評知道后,，在慕容暐面前盡說慕容垂壞話,，遂派西平公慕容強(qiáng)率精騎追之，到范陽（今北京）時,，慕容垂派慕容令斷后，慕容強(qiáng)不敢追趕,。

　　時天將晚慕容令對慕容垂說：“本欲保東都以自全,，今事已泄，謀不及設(shè),。秦主方招延英杰,，不如往歸之?！蹦饺荽拐f：“如今之計,，舍此安之?！保ā顿Y治通鑒·卷第一百二》）

　　慕容垂“乃散騎滅跡,，傍南山復(fù)還鄴，隱于趙之顯原陵”（《資治通鑒·卷第一百二》）,。又殺白馬以祭天,。慕容令對慕容垂說：“太傅忌賢疾能，構(gòu)事以來,，人尤忿恨,。

　　今鄴城之中，莫知尊處,，如嬰兒之思母,，夷、夏同之,。若順眾心,，襲其無備,，取之如指掌耳。事定之后,，革弊簡能,，大匡朝政，以輔主上,，安國存家,，功之大者也。

　　現(xiàn)今之便,，誠不可失,，愿給騎數(shù)人，足以辦之,?！蹦饺荽拐f：“如汝之謀，事成誠為大福,，不成悔之何及,！不如西奔，可以萬全,?！保ā顿Y治通鑒·卷第一百二》）慕容垂遂率部西行，至河陽,，斬津吏而渡,。

　　遂自洛陽與段夫人，子慕容令,、慕容寶,、慕容農(nóng)、慕容隆,，慕容恪之子慕容楷,，舅蘭建，郎中令高弼一起投奔前秦,，只留夫人可足渾氏于鄴城,。乙泉戌主吳歸率兵追擊，被慕容令擊退,。

　　自慕容恪死后,，前秦王苻堅便有伐燕之意，但一直未成,，一是因內(nèi)亂,，二是忌憚慕容垂之威名。

　　苻堅聞慕容垂來歸，大喜,，親自到郊外迎接,，執(zhí)其手說：“天生賢杰，必相與共成大功,，此自然之?dāng)?shù)也,。要當(dāng)與卿共定天下，告成岱宗,，然后還卿本邦,，世封幽州，使卿去國不失為子之孝,，歸朕不失事君之忠,，不亦美乎！”

　　慕容垂感謝地說：“羈旅之臣,，免罪為幸,。本邦之榮，非所敢望,！”（《資治通鑒·卷第一百二》）苻堅愛慕容令及慕容楷之才,，皆厚相待，賞賜巨萬,，每次進(jìn)見,，都屬目觀之。關(guān)中士民素聞慕容垂父子名,，皆向慕之。

　　秦相王猛深知慕容垂有雄略,，怕將來引以為患,，便對苻堅說：“慕容垂，燕之戚屬,，世雄東夏,，寬仁惠下，恩結(jié)士庶,，燕,、趙之間咸有奉戴之意。觀其才略,，權(quán)智無方,，兼其諸子明毅有干藝，人之杰也,。蛟龍猛獸,，非可馴之物，不如除之?！?p>　　苻堅未從,，說：“吾方以義致英豪，建不世之功,。且其初至,，吾告之至誠，今而害之,，人將謂我何,！”（《晉書·苻堅載記》）并以慕容垂為冠軍將軍，封賓都侯,，食華陰五百戶,。

　　時前燕綱頹紀(jì)紊，日益腐敗,。

　　桓溫攻燕結(jié)束后,，前燕反悔食言，未將虎牢（今河南滎陽西北汜水鎮(zhèn)）以西土地割讓給前秦,，前秦遂以此為借口,，于十一月派王猛統(tǒng)將軍梁成、鄧羌等率步騎3萬,，進(jìn)攻前燕（參見前秦滅前燕之戰(zhàn)）,，并以慕容令為參軍，充當(dāng)向?qū)А?p>　　慕容令逃回前燕后,，因忽叛忽歸,，而慕容垂又無恙，反而受到猜疑,。

　　燕廷將慕容令變相發(fā)配,，派到極北的沙城去戍守，嚴(yán)加監(jiān)視,。慕容令欲在沙城聯(lián)絡(luò)舊部,，準(zhǔn)備起事，又被慕容麟告了密,，慕容令被誅殺,。（參見金刀計）

　　太和四年（369年）十一月，王猛滅前燕,，慕容垂隨苻堅入鄴,，收集諸子，相對而哭,。慕容垂見燕公卿大夫及故時僚吏,，慕容垂想起當(dāng)年的窘迫,，有不悅之色。前郎中令高弼暗中對慕容垂曰：“大王以命世之姿,，遭無妄之運,，迍邅凄伏，艱亦至矣,。

　　天啟嘉會,，靈命暫遷，此乃鴻漸之始,，龍變之初,，深愿仁慈有以慰之。且夫高世之略必懷遺俗之規(guī),，方當(dāng)網(wǎng)漏吞舟,，以弘苞養(yǎng)之義；收納舊臣之胄,，以成為山之功,，奈何以一怒捐之？竊為大王不取,?！?p>　　（《晉書·慕容垂載記》）慕容垂深納其言,。但慕容垂對慕容評卻怨氣難消,，咸安二年（372）二月，慕容垂便對苻堅說：“臣叔父評,，燕之惡來輩也,，不宜復(fù)污圣朝，愿陛下為燕戮之,?！?p>　　但苻堅未同意，還讓慕容評為范陽太守,，前燕諸王也悉補(bǔ)邊郡,。

　　時苻堅已統(tǒng)一中國北方大部,，寧康二年（373年）,，有彗星出現(xiàn)，太史令張孟認(rèn)為不詳,，便對苻堅說：“彗起尾箕,，而掃東井，此燕滅秦之象,?！?p>　　（《晉書·苻堅載記》）并勸苻堅誅殺慕容氏，苻堅未從,。并以慕容暐為尚書,，慕容垂為京兆尹，慕容沖為平陽太守,。