寧康二年（374年）十二月，有人闖入明光殿大呼：“甲申乙酉,，魚羊（魚羊即為鮮卑的鮮字）食人，悲哉無復(fù)遺,?！?p>　?。ā稌x書·苻堅(jiān)載記》）秘書監(jiān)朱肜、秘書侍郎略陽趙整等乘機(jī)請苻堅(jiān)誅殺諸鮮卑人,，但苻堅(jiān)未聽,。慕容垂再逃一劫。

　　慕容垂及鮮卑人就這樣如履薄冰般的過了幾年,，至到寧康二年（375）七月,，王猛病逝，才得以解脫,。王猛的死,，對苻堅(jiān)是個(gè)很大的打擊。

　　當(dāng)時(shí)在前秦雖處于鼎盛時(shí)期,，但鼎盛的后面,，卻潛伏著社會危機(jī)。王猛死后不久,，前秦的社會危機(jī)逐漸暴露出來了,。

　　太元元年（376）,，陽平國常侍慕容紹覺察到這種變化，對其兄慕容楷說：“秦恃其強(qiáng)大,，務(wù)勝不休,，北戍云中，南守蜀,、漢,，轉(zhuǎn)運(yùn)萬里，道殣相望,。兵疲于外,，民困于內(nèi)，危亡近矣,。冠軍叔（慕容垂）仁智度英拔,，必能恢復(fù)燕祚，吾屬但當(dāng)愛身以待時(shí)耳,！”

　?。ā顿Y治通鑒·卷第一百四》）太元二年（377），慕容垂子慕容農(nóng)也暗中對慕容垂說：“自王猛之死,，秦之法制,，日以頹靡，今又重之以奢侈,，殃將至矣,，圖讖之言，行當(dāng)有驗(yàn),。大王宜結(jié)納英杰以承天意,，時(shí)不可失也！”慕容垂此時(shí)已有此意,，為防外泄,，便笑著說：“天下事非爾所及”。

　　太元三年（378年）,，苻堅(jiān)為實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一中國的愿望,，在滅涼、并代,，解后顧之憂后,，又經(jīng)一年的休整，開始對東晉用兵,。二月,，苻堅(jiān)派征南大將軍、都督征討諸軍事,、長樂公苻丕和武衛(wèi)將軍茍萇,、尚書慕容暐率步騎7萬進(jìn)攻東晉襄陽,，并以荊州刺吏楊安率軍作為先鋒。

　　征虜將軍石越率精騎1萬出魯陽關(guān)（今河南省平頂山市）,；領(lǐng)軍將軍茍池,、右將軍毛當(dāng)、強(qiáng)弩將軍王顯率4萬人出武當(dāng)（今湖北省丹江口市）,；而京兆尹慕容垂則與揚(yáng)武將軍姚萇率軍5萬出南鄉(xiāng)（今河南浙川西南）攻南陽,，各軍會攻襄陽（今屬湖北）。

　　由于晉軍襄陽守將朱序頑強(qiáng)防御,，致秦軍久攻不下,。

　　后慕容垂攻克了南陽（今屬河南），與苻丕會于襄陽,。襄陽久攻不下,，前秦朝野嘩然。

　　十二月,，苻堅(jiān)派黃門侍郎韋華持節(jié)見苻丕,，賜給他一把劍，如果來年春天仍攻不下襄陽,，令其自殺。次年正月,，苻丕在苻堅(jiān)催逼下,，命諸軍全力攻襄陽。

　　三月初六,，克襄陽,，俘朱序。苻堅(jiān)沒殺朱序,，以其為度支尚書,。

　　太元七年（382年）十月，前秦王苻堅(jiān)在長安（今西安西北）與群臣商議進(jìn)攻東晉的事宜,。苻堅(jiān)此時(shí)躊躇滿志,，他認(rèn)為前秦可以動(dòng)員97萬大軍，并準(zhǔn)備親自出討,，以統(tǒng)一天下,，朝臣多反對。

　　苻堅(jiān)本來還是比較能夠納諫的,，但在伐晉這個(gè)問題上,，變得異常固執(zhí)，聽不進(jìn)任何不同意見,。后來,，雖然太子苻宏,、釋道安、寵妃張夫人,、愛子苻詵以及朝中許多大臣都一再進(jìn)諫,，但苻堅(jiān)主意既定，不為所動(dòng),。

　　時(shí)慕容垂已有二心,，便力主苻堅(jiān)攻晉，他對苻堅(jiān)說：“弱并于強(qiáng),，小并于大,，此理勢自然，非難知也,。以陛下神武應(yīng)期,，威加海外，虎旅百萬,，韓,、白滿朝，而蕞爾江南,，獨(dú)違王命,，豈可復(fù)留之以遺子孫哉！

　　《詩》云：‘謀夫孔多,，是用不集,。’陛下斷自圣心足矣,，何必廣詢朝眾,！晉武平吳，所仗者張,、杜二三臣而已,，若從朝眾之言，豈有混壹之功乎,！”

　　苻堅(jiān)聞后大悅,，說：“與吾共定天下者，獨(dú)卿而已,?！保ā顿Y治通鑒·卷第一百四》）并賜帛五百匹。

　　慕容垂東走

　　慕容垂逃出樊籠,，如魚得水,。而權(quán)翼則秘密派兵在慕容垂經(jīng)過的橋下埋伏，慕容垂已起疑心，自涼馬臺扎草筏渡河而去,。

　　十二月,，慕容垂至安陽，派參軍田山拿信去見鎮(zhèn)守鄴城的長樂公苻丕,。苻丕聞慕容垂北來,，雖懷疑其欲叛秦，但仍然前去迎接,。

　　趙秋勸慕容垂乘機(jī)殺死苻丕,，慕容垂認(rèn)為自己羽翼未豐，沒有同意,。

　　而苻丕也想殺死慕容垂,，后侍郎天水姜讓勸阻說：“垂反形未著，而明公擅殺之,，非臣子之義,；不如待以上賓之禮，嚴(yán)兵衛(wèi)之,，密表情狀,，聽敕而后圖之?！避挢дJ(rèn)為姜讓之言有理,。

　　苻丕讓慕容垂住在鄴西，并與其相見,，慕容垂將兵敗之事詳細(xì)告訴了苻丕,。

　　苻丕走后，慕容垂與前燕舊臣暗中聯(lián)系,，準(zhǔn)備重建燕國,。

　　時(shí)洛陽附近的丁零人翟斌起兵叛秦,，準(zhǔn)備攻豫州牧,、平原公苻暉于洛陽，翟斌部中有大批的前燕人,，苻堅(jiān)便派慕容垂前去平叛,。

　　慕容垂想入鄴城參拜宗廟，苻丕不許,，慕容垂著便服入城,，但被亭吏阻攔。

　　慕容垂大怒,，殺吏燒亭而去,。石越對苻丕說：“垂之在燕，破國亂家，及投命圣朝,，蒙超常之遇,，忽敢輕侮方鎮(zhèn)，殺吏焚亭,，反形已露,，終為亂階。將老兵疲,，可襲而取之矣,。”

　　苻丕優(yōu)柔寡斷,，說：“淮南之?dāng)?，眾散親離，而垂侍衛(wèi)圣躬,，誠不可忘,。”

　　石越又說：“垂既不忠于燕,，其肯盡忠于我乎,！且其亡虜也，主上寵同功舊,，不能銘澤誓忠,，而首謀為亂，今不擊之,，必為后害,。”

　?。ā稌x書·慕容垂載記》）苻丕未從,。石越出來后對別人說：“公父子好存小仁，不顧天下大計(jì),，吾屬終當(dāng)為鮮卑虜矣,。”（《晉書·慕容垂載記》）

　　慕容垂留慕容農(nóng),、慕容楷,、慕容紹于鄴城，行至安陽湯池,，閔亮,、李毘自鄴城趕來，將苻丕與苻飛龍之言告訴了慕容垂,。

　　慕容垂乘機(jī)以此激怒其眾,，說：“吾盡忠于苻氏,，而彼專欲圖吾父子，吾雖欲已,，得乎,？”（《資治通鑒·卷第一百五》）于是便以兵少為由，于河內(nèi)募兵,，幾天時(shí)間便達(dá)至8000人,。

　　平原公苻暉遣使責(zé)備慕容垂，讓其趕緊進(jìn)兵,，慕容垂便對苻飛龍說：“今寇賊不遠(yuǎn),，當(dāng)晝止夜行，襲其不意,?！保ā顿Y治通鑒·卷第一百五》）